昨天白酒、医药回调，科技领涨，今天科技板块表现平平，白酒、医药反弹，短短两天又完成了一次轮动，目前市场还是没有持续的主线，在市场没有走出走升浪之前，估计是很难走出二季度那般的科技股行情和三季度那般的周期股行情，更多是板块轮动。具体来看，截至发稿，上证指数涨幅为0.80%，创业板指涨幅为0.80%，北向资金净买入近40亿，其中农业、家电、白酒、5G、医药等低位板块板块领涨。

可以看到，今天领涨的板块主要是低位板块，也就是那些今年基本没涨的板块，低位板块会时不时地来一波，特别是在三季度经济不好的情况下，想要刺激经济，无非是新老基建和消费，就涉及到家电、5G、云计算、消费这些，后续还是坚持均衡配置。

昨天由于消费税和外资基金减持茅台影响，白酒板块暴跌，今天就迎来了反弹，应该是和我昨天分析的那样，主要是短期的影响，并不会影响中长期逻辑，中高端白酒对应的是高端消费，医疗对应的是老龄化。

然后是半导体、新能源、军工这些科技、高端制造板块，依然看好，但要说走出二季度那般的主升浪，还是比较难，除非央行货币政策进一步宽松，或者有什么政策上的大利好。布局科技和高端制造是顺应我国发展的大势，不应该被短期的波动所动摇，当然我这里并不是说无脑买，高位不入是基本法。

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（来源：一神白夜的财富号 2021-10-19 14:09） [点击查看原文]