一、市场：

市场昨天终于万万亿了，这是一个门槛。看今天量能的持续性。北向资金流出了80亿，北向卖出的基本都是白酒，昨天的行情可谓是酒死万物生。

二、板块：

1、大消费：这波从底部上来，其实一直都是在分歧中慢慢磨上来的，当大家刚对它的持续性有点信心的时候，它又开始跌了，会这样的原因还是因为板块自身的逻辑不够硬，基本面还是有瑕疵。

同时站在周期轮回角度来看白酒的反弹，一波上涨行情的极致高潮正对应一波下降行情的起跌阶段，反之，一波下降行情的极致低迷正是一波上涨行情的起涨。但跌下是机会，调整15-20%就可以出手了，毕竟四季度赶上春节，白酒历年都有一波行情。耐心等待。

2、锂电池：宁德时代直接新高了，锂电大哥新高的意义非凡。宁德时代和美国商用电动汽车制造商ELMS.US达成供货协议，上中游材料端涨价基本由动力电池承担，9 月开始整车厂接受传导约5%;所以动力电池毛利率的会提升。

并且德时代在近期再度上调了出货量指引，预计明年电池出货量可能达到350GW。这已经是宁德时代今年以来第三次上调预期，二季度公司给供应链的2022年出货量指引是250GW，随着新能源车销量的持续超预期，8月份公司将指引上修到2022年出货量300GW，备货量330GW，此次再度上修出货量至350GW。

宁德时代这一系列的利好都反映出了新能源车的景气度高，渗透率还会继续加速，除了上游原材料机会，还可以关注下整车的长城汽车以及零部件和智能化的机会。

3、储能：华为签下了迄今为止全球规模最大的储能项目，该项目储能规模达1300MWh。储能是一个五年十倍的空间的行业，目前是刚起步阶段，发展空间巨大，现在华为又签下了迄今为止全球规模最大的储能项目，对国内的储能产业链又是很大的提振。华为的储能概念股科华数据、欣旺达、星云股份值得关注。

欣旺达这家公司是严重低估的锂电池龙头，目前已调整到位！欣旺达消费电子电池业务已经稳居国内第一，苹果电池的供应商，汽车动力电池上在今年也已经开始出现了盈利，逐渐放量，算可以说是电池厂家中杀出的黑马。

在目前新能源的高景气，欣旺达作为二线电池厂，确实是被低估的，目前经过这么多年的发展，在产业链的已经布局完善，在动力电池上可以说是困境反转，很大可能今年三季度就是欣旺达的拐点，密切关注。

预计 21Q3 是公司动力收入拐点期，中性预期下，全年有望达 26.6 亿；22 年收入 60 亿，有望翻倍增长。

机构预测21 年公司动力业务 Q1-Q2 分别实现收入 3、2.7 亿 元，预计 Q3、Q4 分别实现 9、12 亿元收入，环比大幅提升，动力业务进入拐点，22 年收入 60 亿，有望翻倍增长。重点关注。

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