今天的市场还是分化的，可以说是冰火两重天，火热的是光伏、储能等新能源领域，冰冷的是医疗医药，甚至还刷屏了。

“牙茅”通策医疗早盘闪崩，然后跌停封板，千亿市值的白马，说干跌停就干跌停，现在的盘面是真狠，跌完后通策只有878亿的市值了，然后“眼茅”爱尔眼科、欧普康视也受到了影响，同样大跌了。

原因是有资金提前知道了消息，担忧他们的三季报不及预期，机构预期通策的增速可能只有20%~25%，有券商更是预期数据持平，或略有增长，所以大家索性先跑路。而该股的跌停也将悲观预期传导给了其他个股。

此外，还有一则传闻指，西南某省将联合其他9省对牙科进行采集。此举将打破通策医疗的壁垒，而这则传闻可能是股价杀跌更为重要的原因。

先说第一种担忧，通策医疗盘后立马发布了三季报，打脸了机构预期，前三季度净利润6.2亿元，同比增长55.09%，其中第三季度净利润2.69亿元，同比增长5.88%。

再说第二种，这是几个月前的消息了，并且牙科集采比较难不现实，因此这两个利空，盘后不攻自破，主要杀跌的原因还是估值太高，稍微有点不管真假的消息，就往死里砸，对于高估值的股票来说，只有持续的超预期增长才能稳住那些资金。

此前医疗医药股集体反弹了一波，这两天陆续遭遇调整，趁着三季报调整后，可能就是二次筑底，之后一些医疗医药的龙头有望走出双底形态，消息落地后，就看明天市场怎么反应了，如果还有杀跌，可能就是低吸的机会。

欣慰的是，其他消费这次还有点节操，没怎么跟随医疗医药杀跌，白酒也是有涨有跌，这说明市场情绪方面比之前好转多了，不像此前一跌全跌。

其他板块方面，光伏连续大涨，今天还是光伏里面的逆变器领涨，储能这一逻辑也被市场发掘了，两个细分领域有重叠，此前一波调整也都调整挺多的，再次证明一个上涨逻辑，那就是有成长性的板块和龙头，跌多了自然会有资金来抄。

逆变器连续上涨后，没有持股的人又会比较尴尬了，这个时候又在想要不要追，追高了和上一波一样被揍怎么搞，如果你错过逆变器的低点，你不妨看看光伏里其他调整较为充分的、并且最近几天累计上涨幅度还比较少的，有一些很明显的老朋友，比如异质结那块，自己稍微用心看一下。

军工今天也如期反弹了，我们昨天说了，军工上游企业环比增速和同比增速保持的都较好，说明整个产业链没啥问题，军工行业三季报业绩有望持续高增长，军工行业高景气度正逐步得到验证。

从军工整体走势来看，振华科技、紫光国微是前期持续性和弹性比较好的龙头，中航沈飞昨天利空落地后反而获得了资金的抄底，顺带将航发动力也带起来了，而像上游的西部材料、宝钛股份、西部超导，平均回撤幅度为30%左右，调整相对充分，再向下比较有限，所以存在一定的性价比。

芯片的话还是处于震荡，在高景气度板块里，芯片半导体算是跌的最多的了，目前整体还没有像样的反弹，埋伏的老铁不妨多一点耐心，不要一直补仓，这是最忌讳的，一定要把仓位合理分批，不要重仓单只个股或单一方向。

重点就说这么多，然后我们继续看看三季报：

1、中兴通讯：预计前三季度实现净利润56亿元-60亿元，同比增长106.49%-121.23%；预计第三季度实现净利润15.2亿元-19.2亿元，同比增长77.99%-124.79%

2、融捷股份：预计前三季度实现净利润2300万元-2900万元，同比增长516.54%-677.38%，预计第三季度净利润同比增长872.85%-1438.46%；锂电池材料产品价格的上涨和锂电设备的需求增加，对公司的锂矿采选、锂盐及深加工、锂电设备业务的经营业绩均产生了积极的影响。

赣锋锂业：预计前三季度实现净利润20.8亿元-25.7亿元，同比增长530.14%-678.41%，预计第三季度净利润同比增长425.98%-527.59%。

锂矿自从这一波暴力调整后，普遍是30%~40%的回撤幅度，短期内反弹的概率较高，还是关注锂电里面调整幅度较多的龙头。

3、多氟多：第三季度实现净利润4.29亿元，同比增长20586.2%；前三季度实现净利润7.37亿元，同比增长5316%。

像电解液、六氟等细分领域，业绩都是比较爆炸的，关键在于市场买不买账，市场买账那么就可能炒四季度和明年的预期，市场不买账，那就是嫌弃估值高。

4、爱美客：第三季度实现净利润2.8亿元，同比增长98.01%；前三季度实现净利润7.09亿元，同比增长144.09%。

医美第一龙头的成长性依然较高，反映了医美整个板块的高景气度，其他龙头的增速大概率也不会差，这一波医美底部反弹，空间值得期待。

5、酒鬼酒：预计前三季度净利润7.1亿-7.3亿元，同比增长157%-164%；其中第三季度扣非后盈利预增126%-143%。二三线的白酒的增速还是高，跌不下来还创新高是有业绩作支撑。

（来源：西施说股的财富号 2021-10-14 20:05） [点击查看原文]