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金融投资报记者 林珂

在一系列事件影响下，华为概念股近期热度渐升。消息面上，华为消费者业务首席运营官何刚表示，截至2021年9月23日，HarmonyOS2.0 升级用户突破1.2亿。

自6月2日启动升级以来，平均每天超100万用户升级鸿蒙。目前，已经有400 +应用和服务伙伴、1700+硬件伙伴、130万+开发者共同参与到鸿蒙生态建设中。

与此同时，2021年9月25日，华为正式发布欧拉操作系统，鸿蒙面向的是智能终端、物联网终端和工业终端，欧拉面向的是服务器、边缘计算、云和嵌入式设备，与鸿蒙能力共享生态互通。

东吴证券分析师王紫敬指出，华为作为受中美贸易摩擦影响较大的企业，中美双边关系的改善有望利好华为及其相关产业链公司，建议关注华为鲲鹏计算产业链相关标的。

从多家券商观点来看，华为鸿蒙被一直看好。开源证券陈宝健建议投资者重点关注华为鸿蒙产业链投资机会，推荐中科创达、金山办公、赛意信息、万兴科技，其他受益标的包括润和软件、数码视讯、常山北明、拓维信息、狄耐克。

中科创达(300496) 下游具有高景气度

华安证券指出，全资子公司近日正式发布了全球首个与安卓操作系统完全兼容的汽车HMI工具链，旨在帮助整车厂打造先进的智能汽车驾驶舱，提升软件研发效率。此举巩固了公司在智能座舱方面的优势，并有望进一步提升软件授权收入比例，从而增加用户粘性和收入确定性。

赛意信息(300687) 业绩有望翻倍增长

海通证券指出，公司持续加大自研软件销售力度，在2020年良好业务发展基础上，继续将技术作为战略制定的核心因素之一，进一步推进自主研发，不断提升公司在工业软件及数字化中台方面的产品化能力，提高自研软件销售收入，力争在2020年基础上取得翻倍增长，不断提高产品的市场占有率。

数码视讯(300079) 积极开阔市场空间

华西证券指出，公司采取措施面对金融行业受政策及监管的相关影响，迅速调整策略，多措并举优化客户结构，积极开拓电子商务、互联网直播、游戏等行业市场，丰富产品，制定行业解决方案，成本侧进一步优化和控制。同时，公司已获得跨境人民币支付展业资质，进一步丰富了支付业务场景，开阔了市场空间。

金山办公(688111) 专注四大核心场景

天风证券指出，公司发布股权激励计划，拟向激励对象223人授予87万股限制性股票。本次限制性股票激励计划系公司上市以来首次，覆盖223名核心员工，广泛扩大员工涵盖范围，有助于绑定核心员工，增强内部凝聚力。整体来看，公司作为国产办公软件龙头，受益于远程办公催化和国产软件替代。

万兴科技(300624) 研发创新持续投入

国元证券指出，公司持续投入研发，视频技术引擎性能大幅提升，持续投入研发创新，提升市场竞争力。2018年-2021年上半年，公司研发费用率分别为 17.85%、22.11%、22.39%、28.22%。公司目前已拥有包括图片、视频、音频、特效在内的1500万素材资源，整体数量同比增长超3倍，资源收入同比增长约83%。

广和通(300638) 推出雁飞5G模组

群益证券指出，受益于通信技术的快速发展，全球物联网连接需求爆发。预计大多数模组厂商将于2021年下半年相继推出多款5G模组，随着5G模组价格逐步下降，在需求端对5G需求也持续增长，5G无线通信模组出货量占比将提升。物联网行业维持高景气，公司处于全球无线通信模组第一阵营，受益确定性强。

编辑|梅婧 审核|廖小涛

（来源：金融投资报的财富号 2021-09-29 21:01） [点击查看原文]