【今日观察】

周二市场继续横盘，量能大幅萎缩至1万亿附近，出现明显的节前效应。以贵州茅台、宁德时代为代表的大票调整，市场氛围开始活跃，日内赚钱效应还不错。今天是节前卖出取款的最后一天，可能会有一定的抛压，关注主流板块分化后的承接情况。美股夜盘大跌，一般这种第一天大跌，A股低开后会回到正常节奏，除非美股连续杀跌，才会对A股形成较大影响。

题材上，我们这周一直在分析电力和天然气两个方向，在周一极致冰点后，周二迎来强力反弹。天然气在外盘期货暴涨的刺激下，高开后全面走强，板块爆发涨停潮，今日大概率面临分化，注意下短线追高风险。电力股强力修复，日内涨停数量最多，作为核心主线，如果日内出现明显分歧，尾盘可能还是会有资金去选择低吸。

【热点复盘】

沪指昨天低开后，全天单边向上震荡走强，尾盘稍稍有所回落。创业板指开盘后强势拉升，但后续资金未能跟上，拉升过后便单边向下走低。油气类板块成为昨天最强势的群体，油服、天然气、页岩气、石油加工等板块纷纷占据板块涨幅榜前列。电力板块全天震荡走强，板块内近20只个股涨停。煤炭板块成为周期股的上涨代表，成为指数的主要推动力。

【情报聚焦】

1. 电影|史诗级战役登上大银幕，史上最强军事战争片定档国庆，这家公司贡献出品+发行+放映三重力量

由陈凯歌、徐克、林超贤导演，吴京、易烊千玺领衔主演，段奕宏特别出演，朱亚文、李晨、胡军主演的抗美援朝电影《长津湖》将于9月30日上映。《长津湖》以长津湖战役为背景，讲述了一个志愿军连队在极度严酷环境下坚守阵地奋勇杀敌，为长津湖战役胜利做出重要贡献的故事

长津湖战役中，中国人民志愿军第9兵团3个军，在艰难困苦的条件下，与武器装备世界一流、战功显赫的美军第10军，于1950年11月27日至12月24日在朝鲜长津湖地区进行直接较量，创造抗美援朝战争中全歼美军一个整团的纪录，迫使美军王牌部队经历有史以来“路程最长的退却”。这次战役，收复三八线以北的东部广大地区。志愿军在东西两线同时大捷，一举扭转战场态势，成为朝鲜战争的拐点，为最终到来的停战谈判奠定胜利基础。

公司方面，中国电影主营影视制片制作、电影发行、电影放映、影视服务等业务，公司是《长津湖》的出品公司之一；上海电影主营电影发行及放映业务，拥有大量一、二线城市核心地段的影院资源，公司是《长津湖》的出品公司之一；幸福蓝海主营电视剧制作、发行和电影全产业链业务，是国有控股电视剧投资制作和电影全产业链经营的公司，2021年上半年院线发行及放映收入达到77%。

2. 光伏|光伏产业单位盈利和总利润双双处于扩张阶段，这种材料正酝酿大涨价，哪些公司旗下产能将享受涨价红利？

上周国内单晶复投料价格区间在20.6-21.9万元/吨，成交均价小幅上涨至21.49万元/吨，周环比涨幅0.51%。单晶致密料价格区间在20.4-21.7万元/吨，成交均价上涨至21.25万元/吨，周环比涨幅0.47%。据业界最新消息，新一轮的硅料报价或迎来空前大涨，价格或突破26万元/吨。

点评：太平洋证券张文臣分析认为，由于两大硅片龙头厂在九月恢复到高开工率，使得硅料供不应求缺口大增，预期月底硅料价格仍相当有支撑。中泰证券苏晨则认为，2021年光伏潜在需求很高，供应链本就满足不了需求，只能通过涨价以及产业链利润分配来压低潜在需求，使其与供应能力匹配，产业链无论是单位盈利还是总利润都处于扩张阶段。

A股的上市公司中，大全能源主营高纯多晶硅的研发、制造，公司目前产能为7万吨/年，公司在国内单晶硅片用料市场占有率为22.68%，客户包括隆基股份、晶科能源、上机数控、晶澳科技等；特变电工的新能源业务包括多晶硅、逆变器的生产，拥有近8万吨多晶硅先进产能，公司拟建设年产20万吨高纯多晶硅及配套20万吨工业硅和新能源电站开发项目；通威股份的太阳能光伏业务主要以多晶硅、太阳能电池的研发、生产，公司现有高纯晶硅产能8万吨，2021年累计产能规划为11.5-15万吨，太阳能电池业务2021年累计产能目标为40-60GW。

3. 国家能源局：电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务

国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》的通知，电网企业应公平无歧视为新型储能项目提供电网接入服务。电网企业应按照积极服务、简捷高效的原则，建立和完善新型储能项目接网程序，向已经备案的新型储能项目提供接网服务。地方能源主管部门会同相关部门加强新型储能项目监测管理体系建设，根据本地区新型储能项目备案、建设、运行、市场交易情况，研究并定期公布新型储能发展规模、建设布局、调度运行等情况，引导新型储能项目科学合理投资和建设。

根据发改委、能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达30GW以上。华安证券陈晓最新分析指出，储能行业景气度将进入向上区间，预计储能政策将成为未来一年重点推进的方向。随着储能政策的持续落地，储能商业模式将进一步疏通，为行业发展打开空间。上市公司中，固德威已推出并网逆变器及储能逆变器等20多个系列产品，并大规模销往全球80多个国家和地区，2020年销量全球第六；北京科锐控股子公司是国内较早开展储能业务的科技企业，其储能EMS（能量管理系统）产品在2016年投入到了商业化应用中。

【红色警戒】

若羽臣：多位股东拟合计减持不超3%；

起帆电缆：股东何德康拟减持不超过2%；

盘江股份：股东山东能源拟减持不超过2%；

大唐发电：股东北京京能、河北建投拟合计减持不超过1.81%；

纳尔股份：股东杨建堂、陶福生拟减持不超过1.44%；

铜牛信息：多名高管拟合计减持不超1.28%股份；

宇环数控：董事长拟减持不超1%股份；

神农科技：股东湖南弘德拟减持不超过1%。

本周大比例解禁个股明细：

【公告挖掘机】

中欣氟材发布公告，公司预计2021年前三季度净利润1.32亿元-1.38亿元，同比增长82%-90%；预计三季度盈利5141万元-5641万元，同比增长52%-66%。点评：公司业绩增长主要是因为子公司高宝科技的氢氟酸行业较去年出现明显好转，产品销量上升。同时，公司硫酸线改技扩建完成，除自用硫酸外，外销硫酸量及价格显著增长。

江苏吴中发布公告，公司或全资子公司拟收购上海维娜不少于70%的股权，与维娜香港暂定上海维娜100%股权的收购对价约7亿元，维娜香港现持有上海维娜100%股权。上海维娜主营化妆品的研发、生产，公司的业务包括专业护肤和生活健康等多个方面，主打韩国品牌，产品应用领域以女性护理为主，同时兼顾辐射多个年龄层、不同性别人士的多层次护理需求。主要产品有宫系列、蓓霓芬系列等化妆品，以及洗发水、护发素、护手霜等生活用品。维娜香港、上海维娜共同承诺，上海维娜2021年-2023年扣非净利润总和不低于3.6亿元。点评：公司此次收购上海维娜有利于加快推进公司医美产业战略落地和规模化运营布局，拓展公司医美板块产品管线。通过借助上海维娜的销售网络和渠道，后续可快速导入公司其他医美产品。

【主力超买】

恒帅股份：汽车智能化和电动化趋势决定了微电机的需求不断增加，公司以微电机技术为核心，不断扩充各个场景的应用。无人驾驶阶段，传统的雨刮+喷水清洁需求将不复存在，主要的清洁需求将集中于车身的感知传感器上，并且需要实现清洗系统自动发现摄像头等设备需要清洗，实现自主清洗。公司自主感知清洗系统的储备成果，已经能够满足未来功能上的需求。随着新能源汽车和自动驾驶的不断渗透，公司有望迎来业绩上的爆发。昨日四家机构分别买入1314万、826万、739万、638万，中金公司上海分公司买入783万卖出577万做T。

【资讯精华】

1、国家电网公司召开保障供电紧急电视电话会议。

2、国家能源局印发《新型储能项目管理规范（暂行）》的通知。

3、银保监会决定将资产支持计划和保险私募基金由注册制改为登记制。

4、上交所发布上市公司季度报告格式。

5、工信部等八部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》。

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