大家好，我是经观君，一个跟着机构调研的散户，主做短线价投，希望跟大家一起，埋伏在A股的黄金坑里，获得超额的复利收益！

上周行情普遍不好，比较大的切换发生在新赛道和老赛道之间。白酒医疗大消费支棱起来了、光伏却迎来大阴线。

我一个重仓白酒和医药的朋友特别开心，说价值投资的春天来了。

实际上，现在的走势并未企稳，仍需要消化一段估值。主要是消费水平还不行，相比2019年并未有大增长。

大消费同比数据不好，是因为去年7/8月份经济反弹，起点太高；今年又遭遇了几轮疫情、洪水的打击，大家消费欲望普遍不强。

下半年节日偏多，节日气氛和送礼等会带来一些消费股的机会，包括白酒、猪肉的波段是可以考虑的。

近期股市的热点切换得太频繁，像我们这种做短线的人，特别心累。

说实话，这种累，是心理上的累。每天都要跟踪新热点，解读新变化。因为不知道何时热点又要变了，很可能文章发完，第二天市场风向就调整了。

这两周我仔细思考了一下，总结出一个结论：不论热点怎么切换，都是围绕“碳中和”展开的。

碳中和是国家强调的大方向，也是国际社会的共识。碳中和不仅是A股的信仰，也是全世界资本市场的信仰。

这个前提摆在这里，即使小政策不停调整，大方向仍旧不变。

碳中和的短期机会，在煤炭、钢铁、电力等高耗行业。

碳中和最终目的就是减少二氧化碳的排放。现在各种企业都在减排，排放不达标的企业减产甚至停产。

逻辑很简单：需求不变——供给减少——价格上升。

因此煤炭、钢铁电力等行业，中小企业很可能直接倒闭，利好头部大企业。同时在限制产能的情况下，价格和利润自然就会上涨。具体可以参考这篇：周期行业大涨，逐步加仓！

所以那些手里拿着钢铁票的同志们，短期内不必怕。铁矿石价格上周跌了20%，让钢铁的成本更少了，结果不就是利润更高吗？

碳中和的长期机会，在清洁能源。

清洁能源，即光伏、风电和氢能。

这三者当中，今年最有爆发机会的，是风电。我在八月底提示过风电的机会：又涨停！这个行业爆发了！，相信不少朋友吃到了大肉。

但有朋友在星球中说，自己卖飞了明阳智能。虽然我提倡大家落袋为安，但风电的机会，还很多。

短期内，今年是风电补贴的最后一年，各大运营商开启抢装潮，让上游组件厂得到了较大的利润。风机设备企业的利润即将有爆发，这个逻辑和光伏抢装潮是相同的。

长期，风光氢代替火力发电、水力发电是必然的。

市场上流传一句话，风电是新时代的水电。

风电的盈利模式，和当年的水电如出一辙：风电运营商将电卖给电网赚钱。不同的是，风电还可以交易碳积分，赚碳排放权的钱。风电的发展，将会长远而持久。而现在是万里长征的第一步。

目前我国风电占比较低，欧洲风电占比15%，丹麦风电占比48%，我国不到10%。

渗透率较低加上补贴即将到期，风电产业特别是风机设备，年底还有一波空间。除了现在的装机潮，未来还有换机/修机潮。今年是陆上风电最后补贴年，海上风电还有几年的补贴时间，这样看来，做海风的风机设备更值得关注。

具体的标的，可以看我八月底的分析。那篇文章提到的风机设备，运达股份涨了25%，金风科技涨了38%，明阳智能也已涨了30%。

虽然已经跑了一段时间，但此时未必不是好的进场时间，从长远来看，风电有较大机会。

风电行业，市场庞大，但国内还没有出现巨头，没有超千亿市值的公司。所以，一旦爆发起来，能量是无穷的。

碳中和市场，一定是市场主力。

短期内有两个逻辑，一个是国家在补贴清洁能源，第二个是碳交易市场带来的机会。

长期，为了人类命运共同体， 这是必须要支持的市场。

抓住市场主力，知晓未来方向。

找准大势所在，一定不会迷失。

（来源：经观财经眼的财富号 2021-09-19 23:45） [点击查看原文]