（东海净土——王振民摄）

今天一早，就被媒体的一个报道吓了一跳，云南出台了一个双限政策，限制黄磷与铝等产品的产量，细看了一下文件，着实吓人，居然提出要求，要在云南省范围内，9到12月份的月黄磷产量只能是8月份的10%！对工业硅的要求也是一样！这意味着十条生产线要停下九条，请问这些停工的工人们，第四季度难道全部下岗吗？而且这两样东西，云南省的产量在全国的占比还是比较高的，分别是40%与20%。如果主产区大幅消减产量，这将意味着这两类产品的价格会迅速暴涨。但如果这个削减是根据需求做出的，那么是否意味着第四季度相关的需求也会大幅下降呢？

还好这个政策只是云南一个省在出，如果其它省也这样搞，甚至是全国也这样搞，估计黄磷行业与工业硅行业都要有自己的恒大了。毕竟一个企业突然要在一个月之内把9成的生产线都停下来，但是厂房的租金，工人的工资不能停，这个突然而来的经营大减，不知道有多少企业有能力杠过去？

或许是受疫情再度复发的影响，今日，一直在下跌的抗疫板块，主要是检测类、疫苗类与以及手术类产品的医药公司的股价均出现了一定程度的反弹。

不过，从美国的相关股票的走势来看，目前投资者对疫苗类股票的看法似乎有着很大的分岐。看好的人，认为加强针可以带来更好的防护效果，所以还在买进，但是看空的人，似乎认为疫苗防护已经破功，因此还在大力卖出。造成这段时间疫苗股的涨跌波动性非常大。

虽然疫苗的前景难以评估，但是有一点不可否认，即被新冠病毒感染后的患者，哪怕是治愈了，也会有一定的后遗症，要攻克这些后遗症对健康的影响，还是需要医药企业继续大力攻关的。毕竟这个疾病在全球的传播如此广泛，且大多数人都是有症状感染者。因此，抗疫的道路还有很长的路要走，这也为医药类企业提供了新的攻关方向。

今日有两个消息显示疫情之事不可掉以轻心。一个是，协和医院考察并召开医学专家座谈会。显示高层领导对疫情依旧保持高度关注。二是英国疫苗接种与免疫联合委员会建议启动新冠加强针接种计划。这意味着，至少目前来看，接种加强针做为应对的重要方案，已经被英国所接受了。这意味着对疫苗企业还是出台了相对利好的消息。

从今日传出的一些重要消息来看，绿色能源还是前景广阔的，今日场内基金方面，电池类的ETF集体领先，涨幅在3.8%到3.2%之间，新能源车类的ETF名列第二，涨幅在3.2%到2.5%之间。更有代表性的是，北上资金今日大卖中国平安，而买进最多的就是宁德时代。上交所方面也发布了中证储能指数。今日开市的绿电交易，259家企业总成交电量达到了79.35亿度。

另一家最近也很不容易的就是腾讯了。这家公司最近不断拿出银子来增持公司的股票，但还是挡不住股价的一路回落。刚刚在500元以上呆了两天，一个约谈，又是连续五根阴线了。目前港股市场上的互联网公司，个人判断还没有到见底的时候，投资者还是观望为宜，包括投资港股互联网、科技类的基金，也以观望为宜。

（来源：评点经济的财富号 2021-09-14 22:51） [点击查看原文]