盘前提醒

上证三连阳，最高点3597.37，最低点3557.68，收盘3597.04。

昨天策略给的高点压力3600，支撑点3550。走势算是完美在这个区间，这周策略潜伏君自己还算满意，做隔夜日内策略真的很难，因为有隔夜消息，还有盘中的不确定性扰动，策略基本都是需要在盘中进行修正。只能说单边上涨行情使得隔夜日内策略准确性偏高，以及我运气实在太好了。（盘前提醒前晚就已写好）

而对比上证指数的红火，创业板就比较糟糕一点，沪强深弱的格局会持续一段时间，像两市成交额就比昨天明显缩量到1.4万亿了，不足以支撑全市场牛市行情。

当然，部分题材肯定也会有机会，但轮动很快且细分多，像场上表现的就是光伏建筑一体化和风能、水能，有消息面的利好刺激，也有板块之间轮动的影响。但倘若你最近守着宁德隆基北方华创这种龙头，短期少不了被锤，但他们都是新基建新赛道具备高景气度。可见板块之间分化很大，以及轮动较快。

技术上，由于日线级别马上到我们这波反弹目标了，所以这边需要注意一下。防止有人提早下车，也就是未到达3614就开始撤退。

另，还有两种情况需要留心：指数有突破3614，但压力在3629，高点在早盘产生；3614突破后午盘还有新高的话，午后新高可在3629内，这种情况还有高度。

整体就是，越往上，风险越大。有获利分批下车为好。也不用那么贪心想吃全部反弹。

今日策略：高点压力看3614~3629；开始兑现阶段，无支撑点。

9月2日北向数据

    重要事项

中远海控：101.9亿元订造10艘集装箱船舶。

立讯精密回应被退货索赔：不属实，已向有关部门报案。

西藏矿业：因“投资新建扎布耶盐湖万吨电池级碳酸锂项目”收深交所关注函。

葛洲坝：向上交所提交股票终止上市的申请。

西藏矿业：控股股东方面拟减持公司2%股份。

北斗星通：大基金近期减持公司0.99%股份，减持计划实施完毕。

西宁特钢：北京恒溢拟减持公司不超1%股份。

包钢股份：控股股东增持计划实施完毕，增持金额8亿元。

迈瑞医疗：回购股份方案已实施完毕，耗资10亿元。

晋控电力：子公司拟申请公开发行不超30亿元碳中和绿色公司债。

ST盈方：子公司2-8月与汇顶科技等累计签订6.79亿元采购订单。

中远海控：101.9亿元订造10艘集装箱船舶

兴业银行：发行1000亿元二级资本债券获银保监会批复

广东鸿图：筹划转让宝龙汽车76%股权

京东方Ａ：昨日首次实施回购 耗资1.17亿元

正邦科技：回购方案实施完毕 耗资4.95亿元

    热点追踪

1、商务部：“十四五”电子商务发展规划将于近期发布

商务部发言人表示，“十四五”电子商务发展规划正在履行有关内部程序，将于近期发布。规划出台后，商务部将会同相关部门通过多渠道开展宣介工作，指导地方做好规划内容的贯彻落实。

根据网经社数据，2015-2020年我国跨境电商行业交易总规模CAGR约为18.3%，2020年交易总规模达12.5万亿。假设我国跨境电商交易额增速在疫情后5年内平均保持约12%左右的增速上涨，预计到2025年，我国跨境电商行业交易额或将达到22万亿，按照物流费用约占行业收入20%左右进行估计，未来5年我国跨境电商物流行业或有约两万亿空间待释放。

A股上市公司中，华贸物流（603128）在跨境电商物流市场，成功开发科沃斯、泽宝、兰亭、字节跳动等优质客户，并与敦煌网等跨境电商平台、SHEIN等独立站达成全面战略合作。嘉诚国际（603535）是国内领先的供应链服务商，借助天运物流中心保税仓资源及跨境物流经验，公司和阿里巴巴（菜鸟网络）实现深度合作，阿里巴巴是公司跨境电商业务的主要客户。

2、国内云计算市场增速超全球近4倍

国内云计算市场处于高速增长阶段，根据IDC数据统计，2020年国内云计算市场增速超过50%，远超全球市场2020年的增速13.1%。

随着数字化的推进，国内云计算市场需求逐步从泛互联网用户向传统企业转换，根据中国信通院数据，2017-2020年，国内混合云渗透率从2.6%提升至7.6%。机构指出，目前国内云计算市场已度过早期探索阶段，正进入新一轮发展周期，上云主力从泛互联网向传统中大型企业迁移。看好下半年国内云厂商capex预计反转会带来的IDC、数据中心硬件（量+价）周期性投资机会。

A股上市公司中，浪潮信息（000977）是国内领先的云计算核心装备与数据中心整体解决方案供应商、AI计算平台的领先供应商。世纪华通（002602）并购并增资的上海珑睿项目是公司与腾讯合作的首个百亿级新基建项目，其建成后也将成为长三角最大、全国前三、亚洲领先的AI超算中心和全国最大的GPU计算集群。

3、氧氯化锆价格持续上涨

近期，由于主要原材料以及各种化工原料、燃气等景气周期性持续上涨，锆系列产品成本进一步上升。目前氧氯化锆主流报价20000-20500元/吨，上调了1500元/吨；二氧化锆主流报价63000-65000元/吨，上调了5000-7000元/吨；碳酸锆主流报价27800-28300元/吨，上调了1800元/吨；硫酸锆价格上调了1500元/吨。

锆是列入我国《全国矿产资源规划（2016-2020年）》战略性矿产目录的重要战略矿产资源。机构分析指出，2010年-2020年全球锆英砂历经10年下行周期，行业龙头企业收缩资本开支、停产去库，品味下行、资源枯竭是未来2-3年行业主基调。在市场不断扩容的情况下，由于澳洲大部分锆矿山将于2026-2027年进入停产期，未来锆资源将更具有稀缺性。

A股上市公司中，东方锆业（002167）二氧化锆、氯氧化锆、硅酸锆等锆产品产能国内占比均在20%以上，此外，目前公司拥有权益储量407.68万吨锆英砂、815.14万吨钛铁矿、175.63万吨金红石、113.4万吨白钛石。三祥新材（603663）电熔氧化锆业务规模位居国内同行业前列，子公司辽宁华锆目前已成为国内乃至亚洲最大的工业级海绵锆生产企业之一，一期规划年产能3000吨且已开始逐步投产。

    潜伏专题

今天来说一个细分方向：Mini-led概念。

2021年8月26日，TCL召开Mini LED战略发布会，TCL电子CEO张少勇表示3年力争将TCL智屏做到全球第一，在大尺寸中TCL Mini LED的销售渗透率超60%。相比OLED，Mini LED亮度更高、更容易实现8K分辨率，并且具备高对比度，在超大尺寸上能实现更低成本。因此，Mini LED更适合应用于大尺寸电视，而OLED更适合做中小屏。

解读：今天借着这个消息来说下miniLED概念。除了上面的消息，9月份将召开的苹果秋季发布会，也是miniLED的一个大催化。之前咱们专门聊了苹果产业链概念，今天就再聊个细分的。

从miniLED指数来看，从五月开始，连续3个月持续上涨，之后八月份一整月是调整的节奏，近期则是持续深度调整，而且到了关键的60日均线的支撑附近。这一位置附近有强支撑，这一波趋势有望在这个地方迎来企稳，一旦企稳调整充分后，那么就有机会。

基本面上来看，根据高工产业研究院（GGII）数据显示，2019年中国MiniLED市场规模在16亿元左右，2020年MiniLED市场规模预计达到37.8亿元，同比增长140%。前瞻产业研究院以此测算2026年中国MiniLED行业市场规模有望突破400亿元，增长空间超过10倍。

（来源：投资英雄的财富号 2021-09-03 08:41） [点击查看原文]