下面是金诚信的最新研报 :(节选)
优质磷矿资源或迎价值重估。 公司 2019 年已获得贵州两岔河磷矿 90%股权，该磷矿资源量 2100 余万吨，品位32.65%，是国内极为稀缺及优质的磷矿，根据半年报披露，该磷矿计划于年底前开工建设， 2024 年投产。 按照30 年开采周期，估算年产量 80 万吨，在 420-430 元/吨价格（目前市场 32%以上品位磷矿价格 500 元/吨以上）预计每年可以贡献净利润 1.5-2 亿元。 由于新能源及农业化肥等需求预计稳定增长，我们认为长期而言磷矿需求将上升，且优质的磷矿资源未来将进行价值重估，进一步提升公司内在价值。