昨天我们说过，上证指数120min周期顶部钝化消失，指数还有向上动力，今天指数在昨天突破后继续向上。目前指数走势良好，重点关注点是3629.29近阶段能不能突破，突破则说明自3629.29开始调整结束，指数是非常有希望去冲击前面3731.69，如果突破则大五浪确认，后面指数还有向上空间。

具体到今天，指数在分化。昨天权重和赛道股的高低切换动作明显，市场剧烈波动。今天权重龙头个股休息，题材股修复，但是创业板因为生物医药及科技类个股调整，指数再次下杀。创业板这块我们说过，尤其周线级别的顶背离，目前调整还未结束（预计3000点附近能企稳），但是考虑目前其120min周期底部钝化，上证强势引领市场强势的前提下，120min周期底背离比较容易形成，后面等两个指数协调性趋于一致时候，市场会有加速的可能。所以后面几天，上证指数如果有横盘震荡调整机会，可以低吸加大仓位。

板块与个股

今日市场分化，上证指数走向了康庄大道，创业板指数一路向南，创业板里主要是生物医药与科技股，而最近的芯片半导体不停的减持严重打击了市场信心。外资继续看好大A，今天继续大幅流入，主要流入也是沪股通，这给上证指数打了强针剂。昨日巨震后，高景气赛道与资源股再次受到资金追捧，光伏、风电、特高压爆发，板块上演涨停潮，BIPV、HJT电池、光伏玻璃概念股领涨，煤炭、磷化工、钛白粉、锂矿等资源股相继大涨；但半导体芯片股继续萎靡，北方华创一度接近跌停；另外，受消息刺激海南自由港概念开盘走强，券商股整体飘红，工程建筑板块继续走高，工业母鸡、次新股盘中也有所表现，而医药医疗整体走弱。

昨天的赛道板块鬼哭狼嚎，今天就满血复活，光伏、风电、化工更是涨停潮，生物疫苗、CRO概念、MCU芯片等跌幅前列。这速度真的刺激，节奏不是一般能跟的上。

风电、光伏早盘高举高打，多股涨停。特变电工、金风科技、明阳智能、天顺风能、爱康科技、意华股份、拓日新能、吉电股份等可重点观察，低位启动的可逢低考虑。

化工板块还是磷化工、氟化工个股领涨。有色板块铝业股、铜业股领涨，观察龙头焦作万方、怡球资源、云南铜业等走势。

基建个股观察中字头低市盈率蓝筹和水泥，如中国电建、中国交建、中国化学、中国巨石、华新水泥、天山股份等，中线观察不宜追高。

证券股中线趋势向好，短期广发证券领涨，个股轮动频繁，可观察板块ETF基金。

军工股中线继续看好，叠加其它题材的个股重点挖掘，如中兵红箭、思源电气、泰胜风能、福田汽车、中信重工、华自科技、神马股份等。

行业板块观察电力、化纤有补涨需求，碳中和、高端制造、新能源、新产业还是市场主线。

河南启动屋顶光伏发电开发行动，66个县(市、区)开展试点建设。全部建成后，可有效开发屋顶面积2.4亿平方米，建设光伏发电约1500万千瓦，直接投资约600亿元。存量、增量建筑均有较大BIPV发展潜力。BIPV是光伏发电与建筑的深层次融合，形成建筑为主，光伏赋能的格局。根据测算，当前我国光电建筑应用面积占既有建筑的比例仅约1%，渗透率较低，且以工商业屋顶应用为主，未来成长空间巨大。BIPV市场容量巨大，存量建筑可安装面积100亿平方米、增量建筑可安装面积1.2亿平方米/年。

当前市场环境下， BIPV短期有望对部分相关个股形成强催化。中长期角度继续推荐高景气装配式建筑产业链，观察BIPV及储能、建筑减隔震等绿色建筑产业链。

玻璃继续涨价在即，高分子防水有望成为BIPV下一个风口。下半年竣工端高景气有望延续，继续看好受益的玻璃、石膏板、瓷砖等地产竣工后产业链。其中，玻璃的价格已屡创历史高位。针对传统的光伏屋顶在防水方面的痛点，以TPO为代表的高分子材料满足暴露式场景下的超长耐久性要求，可以完全匹配光伏25年以上的使用寿命。因此，与光伏屋面电站搭配使用的高分子防水材料未来将是一块潜力巨大的蓝海市场，将成为防水材料新的应用场景。

对于后市，每次的大跌都是一次切换和检验，从今天的表现看，主赛道还得继续，新能源中以光伏和风能今天修复最强，后期分化后可以继续关注，周期资源股的行情也继续看好，涨价没有改变前，行情就还得继续，同时高端装备、工业互联等方向依旧也是机会中。

赛道股今天这么疯狂，明天又要面临着分化，这是最近市场的规律，不追高，以趋势股低吸为主。从目前来看，后面的机会方向还是高位主升的几个板块。但今天的全面反包，有些板块和个股是真强，是真正在反包走主升浪。还有一些板块和个股可能就是主力在顺势做自救，后面不一定会很强，需要做好强弱去留切换。