盘面：

量能继续维持在1.5万亿，结构性机会很多，核心主线就是家里有矿，产品涨价代表的高景气行业。上证指数又一次站上60日线，而创业板再一次回踩3200点企稳，所以今天大盘反弹概率大点了。

操作上盈利了要舍得止盈，尽量不要出现，盈利变亏损，有赚，什么时候卖都是对的，只要没有满仓，调整下来也不用恐慌。

涨价消息：

黄磷：价格继续上涨2%，报价突破27500元/吨，对比去年的14000元/吨，一吨整整上涨13000多元。8月的小鹅鹅，兴发集团，云天化都是这个方向。

碳酸锂：工业级碳酸锂和电池级碳酸锂，价格双双突破12万元大关，供需缺口推动8月份价格大涨35%。之前配置的小鹅鹅标的：中矿资源，永兴材料都是这个方向。

金属镁：大涨7%，报价突破29300元/吨，今年以来金属镁价格从13000元涨至29300元/吨，一吨整整涨了16000元。

混合制冷剂：继续上涨2%，报价突破25500元/吨，制冷剂价格从去年最低的12000元涨至25500元/吨，整整1.3万元/吨。

氟化工：产业链全线涨价，四氯乙烯暴涨37%，五氟乙烷暴涨42%。

网传多家上市电力公司联名呼吁提高电价，北京城管委，情况属实，正在沟通研究。电煤又要涨。

所以，家里有矿才是硬核。

昨天消息利空，中国有色金属工业协会：防范铝价恶意炒作和非理性大幅上涨，老T判断，分歧下是好事情。情绪风口，消息只是影响了开盘，随后节奏奏乐接着舞。

看下昨晚龙虎榜，机构调仓换股，疯狂的抢筹赛道上游资源股，一句话，家里有矿，就是豪横。看下比亚迪的中报就知道，利润大部分都被上游吞掉了。新能源整车销量暴涨155%，营收增长50%，而利润却大幅下滑30%，上游笑嘻嘻，下有mmp。

最后简单说下逻辑，行业增长过快，导致上游的产能无法满足中下游的需求。比如锂电池和光伏。另外就是各种季节性紧张。比如，云南水电枯水期已经到来，限电会导致化工行业生产受限。云南黄磷产能占全国比例超过40%，硅产能占全国20%，电解铝产能占全国10%，锌冶炼产能占全国17%，所以限电将直接导致这些产品供需紧张。还有内蒙的环保限电。内蒙主要的产品包括电石，PVC，包括硅铁这一系列的。

（来源：T技术流的财富号 2021-09-01 08:12） [点击查看原文]