#舆情利好#长线策略

爱康科技调研纪要

短期内长兴和泰兴2个基地的异质结电池产能整体规划大约是5GW。根据老板的想法,争取今年年内整体实现3GW产能投产,剩余的2GW将于明年上半年投产。异质结最大的问题就是设备成本和材料成本的问题,目前正在被逐一解决。效率上领先PERC1.4-1.5个百分点没问题。材料的痛点还是在银包铜,银浆的现在成本是8000元/KG,银包铜肯定会降到5000元/KG以下,成本降了七八分钱,这是个关键。相信9月份肯定会出结果,这个东西一出来,成本下降30%-40%很正常,气体化学品在成本中占比较小,所以今年下半年就是元年。

多氟多调研纪要

均价和毛利率受上半年海外低价单影响,Q3起前期的低价长单所剩不多,下半年均价会明显好转。在云南的云天化合作5000吨投产节奏有可能快于预期。在广西布局锂电池,南宁是全国两轮电动车保有率最高的城市,可能会考虑往东南亚市场渗透。六氟磷酸钠技术已经成熟,20年开始就已经批量外售,现在行业需求还小,而且快速推广还比较难,一旦行业需求启动,公司具备快速扩产的能力。 光伏级氢氟酸产能4万吨,每月出货3000-4000吨,半导体级氢氟酸每月出货1000多吨,主要因为南京重要客户受疫情原因耽误了一些,认证四月份就已通过,原计划Q2供货,因为疫情关系延后了两个月。上半年价格有所下降,原材料价格上涨情况下,上半年毛利率同比下滑,氟化盐价格在逐步回升。合同负债主要是来自预收的商品款项。回购的总数量只披露了第一次回购,第二次回购量没达到披露标准。

恩捷股份电话会议纪要

公司每个月出货环比都是1500-3000万平增加。存量产能持续优化工艺,提速+增加幅宽+提升管理水平,进行生产提效。公司4年以前就与日本制钢所签订协议锁定,锁定绝大部分的产能,每年都保障大规模产能投放。捷力有一个12+2的产品,现在已经通过测试,在正常供货。 今年原材料采购比去年有一定比例下降,在尝试原材料国产化,目前在逐步进展,还在小批量阶段。隔膜最难的是厚度均匀性和内应力释放。铝塑膜总产能规划4亿平,江西1.5亿平+金坛2.6亿平,算是全球最大的产能,未来铝塑膜全球需求空间会有10倍空间。如果材料分子量比较大,流延法的两边材料可能流不下来,影响宽度和横向一致性。

大家都在看：

推荐线索推荐原因【财经早餐】2021.08.29 星期日近期点赞数较多热门新闻摘要近期点赞数较多舆情线索：今日新闻评分最高和最低的十只股票名单近期收藏数较多今日华中数控、博汇股份等266家公司即将公布财报, 华中数控前5日上涨38.03%近期收藏数较多深度 | 站在产能过剩门槛上，锂电龙头“泡沫”还能吹多久近期收藏数较多健帆生物，现在可以加买了！近期收藏数较多凌晨突发！鲍威尔一讲话，美元大跌黄金直线拉升！美股新高，两大热门中概股却“崩了”：大跌至少10%近期收藏数较多

数据来自:

（来源：萝卜投研的财富号 2021-08-29 08:25） [点击查看原文]