先说下，我写《白酒的大问题！》一文的时候，本意是想退一步讲，假设，如果白酒行业出现重大利空，那会怎么样？消费税的数据，都详细掰扯了下。最后得出的的结论，即使提高消费税，那贵州茅台等高端白酒、次高端白酒，也没有什么实质性的影响，如下图所示：

但是，从大家的留言来看，估计有些朋友只看了一眼标题，就来拉到最后留言说，你竟然也背叛了茅台。那个，不要只看标题。

茅台，从不到200块，到500块，800块，1000块，2000块，2600块，再到2000块，1600块，甚至到1500块，老朋友都知道，很多很多年了。虽然今年白酒确实很惨，如果从2600块到现在，确实很惨。但茅台的逻辑，并有没有发生根本性的变化，茅台还是YYDS，只是这次回调太大了，太疼了，太伤了。但并不意味着茅台倒下就站不起来了。茅台，总有一天重新崛起。

上周五那个白酒会，事不大，只是在敏感的神经上扎了一针，伤害不大，但恐慌性极强，市场直接跳起来了。现在，茅台宣布批发价降低200块，相当于是已经在响应号召了。

但降200块，对茅台有影响吗？没有！降1000块都没有影响。因为这是中间商的利益，重新分配，和茅台关系不大。对茅台更重要的是出厂价，但出厂价太低了，茅台在一定程度上是给中间商在打开。所以，茅台的未来的增长点，就是把直营做大，直接自己卖，不要中间商赚差价。如果哪一天实现全面直营了，中间商的利润全部变成茅台自己的利润，这个数字会可能会夸张，每年的利润可能都会上千亿。这是茅台的底气。当然，这条路不容易，涉及的利益方太多了，只能慢慢来。

当然，如果是出中短线看的话，不一定是茅台。其他业绩增长更明确、空间更大的高端、次高端，可能更强。毕竟，茅台想涨价，不容易啊。

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1.隆基股份，继续净流入。40年光伏，这个赛道很长。只是做不了长线的朋友，要多去考虑下时点的问题。

2.贵州茅台，继续净流入。五粮液，净流入。之前北上资金戒酒戒得太狠了，几天的数据，还说明不了什么问题。继续观察。

（来源：常胜之军的财富号 2021-08-25 23:59） [点击查看原文]