最近大家最关心的话题是什么？

阿塔的攻占？新能源的大跌？还是今天又上了热搜的基金大跌？其实对于我来说，都不是。我最近一直在思考一个行业——供应链为什么思考供应链的问题？这个我之前说过，所以不再赘述，简单的说以下几点：1、全球的供应链结构性失衡，让大家看到了供应链的重要性，中国的集装箱往外面运，即使回不来也赚钱，这是什么逻辑？2、在疫情初期，大家依然关注的是会不会没有米，排队去购买大米买生活物资的现象仍然屡见不鲜。3、全球大宗商品的价格上涨，除了因为货币的原因，大量的囤货也是另外一个原因。但是反向思考，确实另外一件事情。1、电商为什么这么热？因为没有中间商赚差价，不用仓储，直接发货，剪短供应链。2、无独有偶，永辉超市已经改为仓储式超市，为什么感觉又是增加库存呢？所以，以上这些事冲突吗？事实上，不冲突。要从两个维度思考这个问题。一方面，希望大家做仓储，这样对大家的生活物资有保障，不会产生价格太大的波动，或者产生不必要的恐慌，这个事情其实是要需要下不少功夫的，今天网络上流传这张照片。

跟军工没有半毛钱关系。其实，早在去年，14部委就印发了《近期扩内需促消费的工作方案》的通知。所以根本不上什么怕打仗，而是消费和保障的需求。

另外一方面呢？就是促进消费，通过促进消费的方式带动整个经济，所以前些年为什么物流能够野蛮生长，很多程度因为要促进消费，把仓库挪到千家万户，其实就是藏富于民。好，最后是大家最期待的环节，买什么？

如果你也看好这个概念或者题材。其实，A股很少做供应链的股票。我直接说代码了。物产中大，浙商中拓、厦门国贸和中储股份。

（来源：思准哥的财富号 2021-08-24 23:59） [点击查看原文]