鱼肉丸叨叨叨：

昨天股市有所回弹，今天继续回升，前期热点板块再度上扬，大小指数集体走高。

行业板块方面，近期强势的军工板块受集采消息影响大幅低开，之后跌幅逐渐收敛。什么是集采消息呢？跟之前的医药集采是一回事儿吗？别急咱们慢慢解释——所谓集采指的是陆军装备部发布的《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》，提出“三高一低”发展是装备现代化管理的必然要求，要强化供应链管理和生产成本控制，大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整体最优；列装使用环节要统筹降价。不过业内普遍认为，军工板块和医药板块集采完全不同，军工采购主要考虑的是质量，不会低价中标，另外军工板块也不存在同业竞争，因此预计消息对市场冲击不会很大。

整个市场的长期趋势依然不变， A股市场仍然具备比较高的投资性价比，市场流动性有望继续改善。另外，近期部分低估值板块涨幅较好，不过小鱼不建议大家频繁切换风格去追逐短期热门哟~符合国家发展趋势、受政策支持且景气度高的优质赛道才是长期投资主线，如果大家觉得这些板块波动较大，可以通过定投去分批布局，适当降低风险哟！

下面，咱来看看今天A股的表现~

8月24日，沪指高开高走，盘中强势震荡上扬，涨幅超1%收复3500点，深成指、创业板指亦走高。盘面上看，两市板块多数上扬，酿酒、周期、券商等板块领涨，锂电池、盐湖提锂、磷概念等亦有所表现。

（数据来源：wind，2021.08.24，过往数据不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎）

今天（8月24日），喝酒吃药组合重新成为市场的香饽饽，涨幅居前。这主要是前期两个板块接连大回调带来的补涨机会，当下板块还在轮动，波动也比较大，小伙伴们还是要谨慎布局并做好仓位管理哦~

然后，我们再来看看港股~

今天（8月24日）, 港股高开高走单边上涨，主要指数自低位强势反弹。恒生指数收涨2.46%，恒生科技指数暴涨7.06%，恒生国企指数涨3.21%。北向资金全天净买入53.15亿元，南向资金全天净买入21.77亿港元。

最后咱再看看海外股市~

周一（8月23日），美国三大股指集体上涨，纳指创收盘新高。美国食品和药物管理局(FDA)批准首款新冠疫苗完全使用授权，提振了外界对疫苗推广及疫情防控的信心，周期性板块走强，同时带动了整个市场情绪。

（数据来源：wind，2021.08.24，过往数据不代表未来表现，市场有风险，投资需谨慎）

回顾完市场，咱再看看机构的最新观点～

银河证券：军工板块短期因政策的震荡不改行业景气提升趋势，行业高景气或将引领板块逐步企稳走高，建议逢低加仓。关注技术壁垒和议价能力较高且中报业绩符合预期或超预期的个股。

华宝证券: 随着粗钢压减政策深入推进、钢材供给减少，冷轧、硅钢等品种需求端有较好支撑，建议关注以生产冷轧、硅钢等高附加值为主的公司。

海通证券：我们认为，电力市场化改革提升了行业自主定价权，市场化的海外电力龙头PE在15-20倍，国内估值5-15倍并不合理。长期看，我国电力需求仍有上涨空间，我们认为行业理应取得更好的估值。

信达证券：考虑煤企建矿意愿和能力下降以 及 3 年以上的建矿周期，煤炭供给在“十四五”期间或难响应需求增长，煤价有望维持高景气度，在龙头煤炭企业普遍降本增效及内生外延成长下，盈利有望趋势抬升。

（以上观点分别摘取自：银河证券军工行业评陆军装备部《倡议书》：短期板块调整或成为中期布局良机，2021-08-24；华宝证券钢铁产业研究点评报告，2021-08-23；海通证券，公用事业行业周报：电力板块估值修复或启动，2021-08-23；信达证券，需求持续释放、库存仍处低位，动力煤价高位震，2021-08-23。观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。)

大咖观点

今日军工股有所回调。近几年来，军工板块的核心投资逻辑已经从资产注入驱动开始向价值成长驱动过渡，2020年军工行业的营收同比增长率和净利润同比增长率都已经排在了一级行业中部靠前的位置。军工行业是我们国家力量的重要基础，也是国民经济的有机组成部分，我们认为，军工迎来了非常好的阶段。

（数据来源：Wind，截至2021-08-24）

风险提示：本材料仅供参考，不构成任何投资建议，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资者在进行投资前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。市场有风险，投资需谨慎。

（来源：前海开源基金的财富号 2021-08-24 20:05） [点击查看原文]