今天有事来个简版：

1，一个诡异的现象

今天，沪深两市全天成交11971.72亿元，连续21个交易日突破万亿大关。仅次于2015年5月8日至2015年7月8日期间，A股连续43个交易日成交额突破1万亿元的纪录。

但比较诡异的是，过去12个交易日，指数表现却平平无奇：上证指数累计下跌1.46%，深证成指累计下跌3.71%，创业板指累计下跌6.22%。

也就是说，虽然成交量很好，但赚钱效应并没有想象中的好。

最近，不仅是普通散户，就连基金经理也比较头疼。无论是专注做消费的、做医疗的，甚至做新能源，半导体的，都会觉得行情不好做。

但如果去翻翻储能、氢能、锂矿、稀土、券商等相关股票，翻倍甚至四五倍的比比皆是，又会发现赚钱的机会真是太多了。

可见，现在依然是结构性行情。买对天堂，买错地狱。对于大部分人来说，赚钱的难度正在加大。

2，券商行情能持续吗？

昨晚刚提醒大家注意下券商，今天就大爆发了。一共8只涨停，板块整体大涨将近7%。

乐观者认为，现在宏观流动性充裕，券商估值低，财富管理赛道未来10年将维持高景气，所以券商行情必将持续。

悲观者认为，券商作为渣男，每次拉升都是骗炮，这次也不会例外。

我的答案是：行情应该会持续。

基本面的大道理就不多说了。单从盘面来看，这轮市场大跌，科技，消费，医疗都拉胯，而周期、金融等明显抗跌。

我一直有个观点：每次大跌都会出现风格切换。而指数大跌，连续抗跌的方向，往往可能会是指数企稳后的新主线。

券商每年一拉，错过这次就要等一年，要抓好机会了。

3，大科技真的凉凉了？

所谓的大科技，指的是：光伏，锂电，半导体，军工，5G等。

曾经都成为过yyds，最近表现却一直萎靡。不少人此时担心，大科技是不是要凉凉了？

很多看空的理由乍一看都无懈可击。

比如，对于半导体，有人说随着台积电、中芯国际的扩产，缺芯问题会逐渐缓解，芯片涨价问题也会告一段落。

比如，有人说目前锂电估值太高。对于中游的正极、负极、电解液等，由于化工巨头纷纷躬身入局，竞争格局变差后，行业的高估值不可持续。

再比如，对于光伏，有人说硅料又涨价了，下游装机可能又要减速了。

等等。

我想说的是，任何行业，任何公司，都既有优点，也有缺点；既有正面逻辑，也有负面逻辑。

上涨就是对正面逻辑的展开，市场会“对利好敏感，对利空钝感”；下跌就是对负面逻辑的展开，市场会“对利好钝感，对利空敏感”。

现在大家所讲的一切利空逻辑，其实都只是因为最近科技股在跌而已。等到过几天涨上去，又会忘记这两天担忧的内容。

实际上，最近缺芯问题依然严重，锂电池各环节依然供不应求，光伏装机增速依然确定且持续。

大科技没有凉，只是需要点时间。

4，接下来的机会

接下来，两个能赚大钱的机会是：

1）券商为首的金融股的主升浪行情；

2）锂电（设备，电池，矿）、光伏（逆变器、胶膜），储能，半导体（设备，材料，MCU，LED），军工等板块的反弹行情。

就这些吧，有问题请给我留言！

（来源：投行大师兄的财富号 2021-08-18 22:56） [点击查看原文]