好看的股评千篇一律，有趣的逻辑万里挑一！大家好，我是刘冰！

今日盘面冲高回落出现了非常明显的震荡，从指数而言因为分化较大，所以我们分别说一下。
创业板指数形成了一个N字走势，N字走势目前到了涨跌交替的反弹临界。

但反弹临界对应的只是反弹，毕竟6天涨7天跌完之后，这里至少会出现一个小型的反弹。与此相对看主板市场，特别上证指数走势比较强，也是这一波我们最为看好的。我强调8月份过后机会看主板，它的机会很显然更大。在前期该调不调的时候，创业板调整时它本身走势很强，而且屡次能够不跌反涨。

7月28号大跌低点的时候，我也做了一个判断：空间点位是3250点，时间点是8月15号，在这附近容易引发短期的转折向上。

8月15号是周日，16号就是周一，从时间上而言就非常近了。所以我说这里的短期调整都是低吸机会，这是一个短期的节奏。后面我们密切跟踪，此刻不用盲目的斩仓或者杀跌。
目前市场分化很大，道路千万条主线就两条：权重蓝筹负责守，高端制造负责攻，两者各有各的不同。权重蓝筹指向地产、银行、保险、基建、券商，像前期的超跌白马，这类股票由于之前调整幅度深，估值位置比较低。所以其中至少会有反弹，至少会有一个波段，而这个波段就进二退一，因为它们又带指数，所以封杀了指数大幅下跌的空间，特别是主板。高端制造带有进攻的弹性，这几个月最火的芯片、锂电、军工都属于高端制造，我们也都在低位挖到过宝吃到肉。包括最近火的储能还有光伏设备，这也是目前市场的一个风口。而其中涨高了的芯片半导体我们该减就已经减得差不多；军工继半导体芯片之后是最重的仓位，在本周周中我们也是做了高位的减仓，因为它最近一周多的时间里迎来非常难得的逆势主升。这些板块中线还有机会，但是短期需要寻找二波调整到位的企稳机会。调整到位的标志就是调整下来，缩量企稳，目前调整幅度还差一点，量也没有缩，位置也没有企稳，所以有待观察。目前最火的光伏设备，我们在7月中下旬所挖掘光伏设备当中的电池片，最近是非常火爆，像金辰股份、迈为股份。

其中的逻辑：光伏设备的一次技术的突破，在新能源产业里面技术的突破会带来利润断层式的增长，像过去两年的宁德时代。

我极少在股票位置不算低的相对高位去重点看好一个主线，但是光伏设备就有其特别之处。在7月21号我们做了重点的研究和深入挖掘，在这之后有短期一周的震荡，随后不管是迈为股份还是金辰股份，升幅非常大，金辰从70多块钱干到了今天最高的140多，都已经接近2了。因为HJT设备是三代技术，而之前是2.5代，意味着对于旧产能的全面的替代，这叫赢家通吃。

我说了迈为股份相当于锂电的宁德时代，金辰股份是潜在龙头。

有收获的恭喜，持有观察就好；前期没有上车的也冷静观察，不要盲目追高，目前的市场并不适合。

以此看出整个高端制造里面出现很多类似的机会，高位有主升的不追，低位有轮涨的，比如一周多前说到的激光。

今天大族激光出现了非常猛烈的顶板走势，昨天放量长阳，今天直接放量顶板，这明显是一个底部轮回：
它是宁德时代的上游，接宁德时代的订单，大族激光今年1~5月接了去年的几乎全年的订单，而宁德时代刚刚增发，促进了上游设备的景气。先不说宁德时代本身比较高，但是它的大额订单就要投产，对上游的设备造成刺激和景气的提升。

涨停了之后需不需要追？我觉得完全没有必要。顺着这个角度还可以去挖，就在高端制造这个领域当中很多行业是底部轮动的。

制造业重在估值低、位置低，所以目前主要行业景气都会迎来底部轮动。

比如相关的风能、工业互联、苹果的无线充电、储能当中被极度低估的华为系的储能公司。

（来源：逆势套利刘冰的财富号 2021-08-13 18:08） [点击查看原文]