立秋了！读一首先秦诗《氓》，就知道我们该干什么，秋天是一个迎娶和收获的季节。将子无怒，秋以为期。多么浪漫的提示

氓之蚩蚩，抱布贸丝。匪来贸丝，来即我谋。送子涉淇，至于顿丘。匪我愆期，子无良媒。将子无怒，秋以为期。

斗转星移，四季更替。春播夏耘，秋收冬藏。这就是农耕时代时令法则。现在虽然进入信息时代和智能时代，但时间周期依然有效。世界上唯有时间不可战胜，顺势而为，顺时而为，方可百战不殆。

沪指整个春夏二季始终处于区间震荡，立秋之后应当会选择方向，大概率会选择向上。其实本博根本不在乎沪指如何运行，最在乎战略性的结构性行情在哪里展开？

长期的战略性机会已经很清楚，那里就是新能、新车、芯片等高端制造和高科技产业链，这是国家战略必然选择。只要认真分析上半年重大事件，就知道该如何应对资本市场，就知道资金会流向哪里，就能理解本博最早喊出茅台腰斩理由

其一避虚向实，普惠金融。说明银行保险垄断利润进入下降通道，银行保险股价一路南下。

其二产权共有，房子不炒。房子金融属性淡化，房地产板块股价一路南下。

其三教育公平，严管培训。教育培训类股票崩盘

其四医药集采，病有所医。医药医疗暴利时代结束，非创新类医药医疗板块一路南下。

其五白酒致癌，打压奢侈。白酒长线调整远未结束，以后只有反弹没有反转。

其六母乳喂养，配方存疑。婴幼儿用品暴利时代结束，回归自然理性消费

其七激素有害，顺其自然。什么增高针、美容针都是有害的，抑制奢侈消费，有利消除社会焦虑，相关股票爆跌。

所有这些舆论都是为国家战略服务，都是为了实现科技引领、绿色发展、实业强国、共同富裕的伟大的国家战略。搞清这一点，长线投资方向就十分清楚了。

所以未来牛市行情还是结构性牛市，甚至有些板块还会进入结构性熊市，是一个机会与风险并存行情。

其一传统的银行保险信托地产医药消费板块等进入长期调整，是对过去五年蓝筹牛市的全年修正，中短期可能有反弹，那也只是抱团资金离场理由和机会.按一般调整规律，龙头茅台必须腰斩，才有可能迎来较大反弹。所以需要警惕不要被大蓝筹小反弹骗进去。

现在在里面抱团公墓和私募资金面临巨大换仓压力，不换仓就面临赎回压力，换仓又面临亏损30%，机构进退维谷，怎么办？机构可能会在合适时机策划一次蓝筹暴动，蓝筹反弹，两新一高调整，机构就可换仓。会在什么时候进行？那天两新一高疯狂上涨时候就要警惕，但目前还没有征兆。

其二长线投资方向十分坚定，那就是新能、新车、芯片等产业链，最暴利最好把握是各条产业链资源端和设备端，并且三条产业链会轮动，同一产业链的前中后也会轮动，中短线还是要注意节奏，长线就无所谓。

其三就下周而言。大蓝筹只需匀出一点资金到两新一高，那里就会风生水起，浪花四溅。

第一新车产业链方向，关注稀土、锂电池材料等关继环节，如盛和资源、广晟有色、中科三环、中色股份、有研新材、多氟多、天际股份、延安必康、江苏国泰、石大胜华、奥克股份、沧州明珠等，特别关注兆新股份和盐湖股份开板机会。多氟多空间打开

第二芯片产业链方向，关注低估的华微电子、中芯国际、韦尔股份、闻泰科技、长电科技、有研新材、太极实业等、华微电子可能主升行情，突破11.5，空间打开。

有研新材是中国靶材之王，技术突破在即，到底是走趋势缓慢上涨还是加上主升，目前关注突破情况，如加速突破，大胆加仓，空间巨大。

特别关注中芯国际，目前A+H估值只有2800亿人民币，低估十分严重，本博判断市值至少12000亿超越宁德时代，下周反包概率极大

第三新能产业链方向，储能和氢能有活跃迹象，关注美锦能源、科陆电子等

（来源：信我者昌的财富号 2021-08-08 13:16） [点击查看原文]