财富一般分为个人财富、机构财富、跨界财富三种。

财富管理范围包括 : 现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。

财富管理以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。

传世豪门，财经自媒体自由职业者，致力传播财富管理智慧，国内家族办公室合伙人，机构拥有多位具有投行、法律、公关、营销、金融等领域的专业人员，团队服务范畴覆盖财富管理、上市企业再融资、并购重组以及战略性的投资者关系管理整个范畴。

作为中国家办行业的先行者，我们一直专注于家族财富的保全与传承。

西方传统的家族办公室都是为超高净值家族服务的。我们从中国国情出发，走中国发展之路。希望为更多的包括中产家庭提供专业服务——我们通过整合法律、财税、身份规划、信托、保险、资管等专家团队资源，为客户提供财经顾问咨询，幕僚品牌推广、财经人才猎头，婚姻财富保全、财税合规筹划、家企风险隔离、家族财富传承、身份资产规划、海外资产保全、海外资产配置、海外股权安排等全链定制策略，为客户提供境内外一体化解决方案。