一、今天的盘面大戏不断上演！

今天早上一开盘，锂电和光伏板块继续高举高打，小幅高开后继续快速拉升；

比如磷酸铁锂龙头公司德方纳米，早盘一度平台突破冲高15CM，创出历史新高。

另一面则是传统白马股继续探底，纷纷急速跳水，比如像医美板块的龙头之一华熙生物盘中一度大跌12CM。

而正当买入和持有先进制造业开始兴奋，白马股恐慌加倍恐慌时，又一次大变局悄然到来，盘面画风突变。

快速探底后，白马股开始迅速拉升，比如银牙赛道的牙科连锁龙头——通策医疗，价格从近跌停直接快速拉红，今天收涨3CM。

而相对应的就是锂电和光伏板块迎来了一波大幅跳水，比如光伏逆变器龙头——固德威直接从日内高位大跌近14CM。

大到上万亿的市值，小到几百亿的市值的个股，日内多是出现10CM以上的振幅，是不是很刺激？

市场不到半天时间，成交量就上万亿，多空双方交锋异常激烈，战场形势犬牙交错，买卖双方互道SB的声音是响彻市场。

直到下午，局面再次出现逆转，传统白马股上涨熄火，锂电和光伏板块纷纷展开修复行情，比如比亚迪直接封涨停10CM创出历史新高。

一天时间，A股市场的波动形势一波三折，好一场让人窒息的大戏。

战局至收盘告一段落，白马股和先进制造均出现上涨，整体算打了个平局。

而其中，最大的受益者反而是上证指数，先是白马股为主力推升上涨，后是先进制造板块接力拉升，大涨近2%，走出了一根久违的光头阳线，也算是奠定了近期走势相对安全的大环境。

虽然上周没有预料到会走出这么大的涨幅，但是我们对于市场大环境安全的结论还是基本吻合且得到验证的。

二、消息面梳理：

如果说消息面，利空和利好都有，利空更占优。

先是上周五的730会议，会议对宏观政策定调温和，其中在货币政策继续维持宽松，在产业政策上：

“支持新能源汽车发展、加快科技“卡脖子”环节、发展专精特新等企业”；

整体而言，相关的消息对A股影响偏正面，对此，我们早盘盘前也梳理了一份相关受益的工业软件名单，今天均迎来不错的上涨，10CM+大肉连连；

除此之外，经济数据有所爆冷：

今天早上披露的财新PMI仅为50.3，环比下降1%，需求出现15个月来首次收缩，意味着再次验证了经济的下行压力。

其次是疫情有继续扩散的迹象：

从南京开始，如今已经波及到14个省份，且按照目前的形势，短期内还是存在扩散的风险。

借着夜报，还是得提醒一下大家，本次德尔塔病毒传播能力极强，是去年新冠病毒的1000+倍，我们平时还是要注意做好防护措施，口罩该戴的戴好，疫苗该接种就去，对自己负责，对家人负责。

经济面虽然有点不那么乐观，但是股市表现却异常火爆，原因很简单，经济压力的突然加大，让市场开始幻想新一轮放水会加速到来。

教科书告诉我们，股市是经济的晴雨表，但是实践却屡次告诉我们，股市是流动性的晴雨表，而非经济的晴雨表。

去年就是最好的实例，全球经济一片萧条，且下滑明显，但是全球股市却是两开花，持续大涨纷纷创下新高。

如今市场期待的无非是新一轮大放水的到来，所以经济数据的利空越大，只会让市场的期待越来越强烈。

所以，在此背景下，叠加管理层有意识地跨周期调节，盘面维持震荡还是没什么问题的。

不过，咱们目前还是认为短期指数出现大涨再次突破还是很难的，市场的期待终究是期待，到兑现还需很长的时间。

三、落实到交易层面我们该如何操作？

对于交易来说，大盘是否大涨已经不再那么重要，大盘可以当作仓位的参照，只要大环境安全，选对板块我们就可以放心交易。

交易者真正要思考的问题是市场的主线板块以及有逻辑有预期的板块在哪里。

大家想必也有疑惑，今天白马股出现绝地反击，先进制造业的多头阵营也出现明显的高位筹码松动，那形势会不会就此出现逆转呢？

我的答案是：很难逆转。

对于很多在低位的先进制造，只要推进它成长的政策不变，就仍会是市场的主线，短期的回调只会给我们创造更好的低吸机会。

四、操作总结：

今天加仓，持有的光伏和锂电、5G通信设备板块都保持涨势，未跌破减仓线，所以就持有待售；

早盘介入了工业软件，已经有充分的先手优势，加仓的国防军工（主机厂）也是大肉，券商ETF继续定投。

其实，短期股价的波动对波段交易者来说，就是用来发发牢骚，调剂一下情绪。

只要趋势不改、行业逻辑不变，且未跌破离场点，我自己都会选择持股不动，以跟随应对。

（来源：A股大镖客的财富号 2021-08-02 22:21） [点击查看原文]