大家好，本周第一天A股就迎来了大涨，沪深两市成交量均有放大，成交合计1.51万亿，行业呈现普涨态势，上涨公司达3490家，其中航空航天与白酒板块领涨，新能源指数（000941）也上涨了1.44%。

回头看，上周发生的重要事件莫过于对K12行业的清理及政治局会议，前者导致市场明显波动，“双减”文件的落地引发了市场对教育等多个行业政策监管的整体担忧，政策压力主要集中在消费板块，科技行业景气强劲，对板块表现形成支撑。但随后中央约谈外资，新华社等重要媒体也陆续发文，恐慌情绪得到了有效遏制。

后者则展望未来，对中国接下来的征途提出了一些指示，包括碳中和、科技创新、新能源车等领域，提出国内需求是主要抓手，支持新能源汽车加快发展，引导企业加大技术改造投资，提出要尽快出台2030年前碳达峰行动方案，纠正运动式减碳，坚决遏制高耗能、高污染项目盲目发展。此外，强调国产替代是长期逻辑，出现强化科技创新、加强基础研究、加快解决“卡脖子”难题、发展专精特新中小企业等表述。

反映到股市，中证800股债性价比值已回归至过去5年均值之上，结构而非仓位才是市场的主要矛盾。2021Q2起创业板相对沪深300业绩趋势重新占优，但我们仍需注意风险，短期科技成长板块交易过热可能导致赚钱效应波动加大，但拉长时间看，科技成长依然是决定全年胜负手的方向。

（来源：博时基金郭晓林的财富号 2021-08-02 18:10） [点击查看原文]