盘面分析：

早盘再次走出探底回升的走势，白酒、医疗和金融三大件继续领跌，钢铁板块在前两天被压制以后，今天开始爆发，整体还是符合我们预期的小阴小阳准备二次探底的走势，半导体、稀土、钢铁轮流表现，走的比预期还要强。

早上最出乎意料的是光伏板块的走势，本来是将光伏作为新能源板块的强分支对待，属于拉高掩护主力撤退的断后角色，结果在阳光电源、锦浪科技的带领下走出了独立趋势，从新能源板块中分离了出来。消息面上，主要是对储能行业的利好政策密集落地，因此可以看到板块龙头隆基跑输板块，而涉及储能的阳光电源等领涨；指标股上，原本我对锦浪科技的目标价就是350，底部5倍的位置，早盘最高正好打到这个位置，因此后续再追高风险比较大。

由于港股、A50都在继续杀跌，我认为早盘的这个V型走势还不能成立，下午预期还有下探的过程，重点盯住半导体的中芯国际，不破均线的线上震荡都没问题；白酒的茅台要求不继续杀日内新低。整体看，今天是符合预期的分歧走势，主线偏强，等待半导体的回补机会。

下午如果出现半导体急杀我会买入芯片ETF1成回补仓位，如果收盘半导体能收阴线则买入1成场外基金，二者选一执行，今天最多回补1成仓，不急于上仓位。

板块分析：

半导体：今天强势分歧，走势比我预期的先蓄力调整两根K线，再一鼓作气站上新高，而今天分歧调整日先上新高，这样的话可能会有回落，但回落就是买点，继续按计划见到阴线就买，或者日内急杀加仓ETF。此外需要观察的指标是中芯国际，要站住日内均线，北京君正，之前分歧日提前走强，昨天高潮日提前调整的品种，午盘前拉起来，注意下午的反馈。我的操作计划已经在上面给出。

周期：钢铁昨天晚上出了取消退税的消息，很多投资者拍脑袋的觉得这是压制钢价，大利空，其实仔细想想，这正是因为今年限产，加上经济复苏，国内的钢材已经供不应求了，必须保障国内的使用，从而不得已限制外贸，本质上是对钢铁行业基本面的肯定，今天板块也给出正面反应，继续拿好就是。稀土只用盯着北方稀土就行，今天放量新高，板块没有问题，继续持股。

医药、白酒：不要抄底！不要抄底！不要抄底！重要的事情说三遍！

军工：军工临近八一的炒作节点，稳健的投资者最好先出来，周末结合最近的大新闻给大家理一下为什么我觉得军工业绩难以预测。

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（来源：作手以观的财富号 2021-07-30 11:51） [点击查看原文]