受昨晚新华社发文的消息刺激，昨晚上美股的中概股先涨一步，富时A50提前涨爆，导致今天A股直接发疯了，像这种暴涨暴跌是没人能预料到的，一切都太突然，我们只能确定大方向是没问题的。

今天虽然全面普涨行情，但是成交额只有1.2万亿，相比前天1.53万亿天量暴跌，放量大跌与缩量大涨，很符合超跌反弹的特征。明天大盘如果再冲高，必然要触及天量套牢盘的压制，回落概率很大。提醒一下，明天冲高可以先减一减，毕竟巨震过后有余震，大盘系统性风险虽然解除了，但要快速回到上方的箱体区内，怕是还得再等几天。

目前两市超级热点依然是在芯片、锂电池、光伏，而新能源车、军工、5G、华为科技等，作为次主线也受到各路大小资金的关注。科技兴国，科技为王，看来已经深入人心，此次大跌很好地检验了它们顶级的质地。

今天锂电大幅反弹，新能源产业链这个方向景气度一直很高，主要是新能源车、光伏和储能，今天储能概念异军突起，作为新能源的重要组成部分，政策的扶持力度非常大，极可能成为下半年乃至明年的炒作主线之一，有心人可以关注起来。其中盘后有一条消息，宁德时代正式推出钠离子电池，并且计划于2023年形成基本产业链。这个方向也可以捡起来，A股中除了宁德时代，还有许多公司都有布局钠离子电池产业链。

多胎概念：今天半导体和锂电板块涨的太凶，把多胎概念的风头盖过去了。次新的读客文化今天直接顶死涨停，爱婴室一字晋级，海伦钢琴、长江健康也实现连板。能够在逆势中拉升，并且在顺境中继续保持强势，就是这个概念持续性见佳的重要标志。所以这个方向后续很可能会爆发，但是追高肯定是危险的，可以关注接力龙头的机会。事实上，如果明天发生退潮的话，预计资金还是会一定程度会回流多胎概念中来。

半导体、芯片板块：今天表现最强的非芯片板块莫属了，这个方向是当下的最小阻力，毕竟是政策非常支持的方向。中期的机会还会在这一块。有两个叠加概念可以关注：国产替代和三代半导体，国产替代里面又主要分为材料和设备，像光刻胶、硅片等等。

军工板块和稀土永磁：今天有人说我怎么不说军工板块了，这两个板块本来是可以连续表现的题材，但是遇到指数的接连杀跌，被打乱了节奏。不过这种节奏很快就能够调整过来，今天有很多相关个股已经再度进入了多头趋势，有的甚至形态压根就没有遭到破坏。所以这两个方向仍然是值得密切关注的，特别是军工板块，国庆节前还有一段时间的炒作。

稀土永磁板块：目前需求正在不断地攀升，已经是供不应求了，一个月涨价涨了4回。以前是土，现在是黄金，价格回归正在途中，等到再传导到业绩上，至少还有一个季度的时间反复炒作，再加上稀土条例还没出来，所以把逻辑好好理理，后面还是可以把握低吸机会。

周五多空将有关键一战，只要收盘守住3400点就是多军胜利。稳健的，继续多看少动，等市场企稳后再选择看中的个股介入也不迟；艺高胆大的，短线继续做强不做弱，重点关注锂电池、芯片、光伏、储能、军工、5G，量能堆积+技术多头排列，仍是选股的两大法则。

明天的重点是注意分化，如果不能辨明方向，就按兵不动，少玩一天也无所谓。经过了这几天诛心式杀跌，指数已经回调至较低位置，预计八月行情多空之间无大战，众多机会还将存在于题材，不必急于一时。

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（来源：财女小熙的财富号 2021-07-29 20:43） [点击查看原文]