星期四 2021年07月29日

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中新网7月29日电 海关总署国家口岸管理办公室副主任党英杰29日表示，今年上半年，中国对RCEP贸易伙伴的进出口同比增长22.7%。国新办7月29日举行国务院政策例行吹风会，介绍进一步深化跨境贸易便利化改革优化口岸营商环境有关情况，并答记者问。会上有记者提问：鉴于各方推动的RCEP协定将于2022年的1月1日生效，海关总署目前为了迎接这个即将生效的协定做了哪些工作？下一步还有什么样的工作安排？党英杰对此表示，就贸易量来讲，2020年，中国对RCEP其他14个贸易伙伴的进出口总值是10.2万亿元人民币，占同期中国进出口总值的31.7%。今年上半年，中国对RCEP贸易伙伴的进出口同比增长22.7%。

7月29日，半岛全媒体讯，青岛市供应链产业孵化基地日前正式揭牌成立，这是青岛在7月13日成功入选全国第一批供应链创新与应用示范城市后，迈出的一步实质性跨越。 国家商务部、青岛市政府、青岛市商务局、平度市政府及50余家供应链企业共同见证了基地的落地揭牌。青岛市供应链产业孵化基地(简称“孵化基地”)是在青岛市承担全国供应链创新与应用示范的大背景下，由市商务局指导，青岛市供应链协会与和达集团联合50多家供应链企业共建的国内首个供应链产业孵化基地。　青岛市供应链产业孵化基地位于平度南村镇临空经济发展区内，孵化基地面积20000平方米，周边规划建设和华物流园区3000亩，一期已经建成500亩。孵化基地的建设有利于提升胶东国际机场周边环境，完善青岛北部区域基础设施配套，辐射提高整个胶东半岛供应链产业发展水平，加快推进胶东经济圈一体化建设和乡村振兴发展战略。

财联社7月29日讯，今日，中日促进绿色低碳第三方市场合作研讨会在湖北武汉召开，商务部部长助理任鸿斌强调，今年是中国“十四五”规划的开局之年。中国将积极贯彻新发展理念，坚持走生态优先、绿色低碳的发展道路，与日本在绿色低碳领域拓展合作空间面临新的契机。中日第三方市场合作是双方与有关国家开展绿色低碳等领域合作的有效路径，将为中日绿色资源、产品、服务与东道国绿色发展需求高效对接搭建桥梁，发展前景广阔。

平安证券指出，当前我国经济转型的政策基调不变，经济转型的相关产业政策将迎来更快的更迭和完善，成长板块硬科技仍然是政策大力发展的布局方向。仍然维持中期策略看好半导体、新能源以及新能源汽车等高端制造业产业链的观点不变。

今日行情分析：

上证指数 1.49% 创业板指 5.32%

中证500 2.07% 标普500 -0.02%

上证50 0.89% 沪深300 1.89%

7月29日消息， 三大指数高开，开盘后创指涨逾3%，光伏、BIPV板块全线走高，锂电池板块走强，前期热点银行、白酒板块回调。随后三大指数高位震荡，创业板指涨幅领先，深强沪弱格局较为明显，科技股集体反弹，半导体芯片股走高，光刻胶板块大幅拉升。午后三大指数高位震荡，沪指涨逾1%重回3400点，创指午后涨幅扩大至5%，宁德时代、阳光电源等权重股涨幅较大，锂电板块掀涨停潮，光刻胶板块延续强势，沪深两市成交额再超万亿，北向流入超80亿元。总体而言，多头发力，板块、个股普涨，赚钱效应极好。

截至收盘，沪指涨1.49%，报3411.75点，成交额达5393亿元；深成指涨3.04%，报14515.32点，成家额达7097亿元；创指涨5.32%，报3459.72点，成交额达3248亿元。

盘面上，半导体、稀土永磁板块涨幅居前，银行、白酒板块跌幅居前。金流入超百亿。总体而言，市场多空博弈依旧激烈，个股依旧普跌，赚钱效应较差。

精要观点： 　

东北证券认为，盈利筑顶下的内生调整不改A股长期慢牛逻辑。调调整后最佳的布局方向包括基本面持续向好的方向和低估值且景气度改善的方向。其一，首选布局前期强势的领涨板块，也是景气度高，产业政策支撑强的方向，如半导体、新能源车、电池等：全球半导体产业链不断向中国转移，各行业缺芯下芯片涨价；新能源车景气度上行，电动车渗透率不断提升，锂、钴、稀土等上游资源需求不断上升；其二，布局低估值，同时景气度改善的板块方向，如军工、以及周期成长中的煤炭、石油化工等。石化和煤炭中报业绩预告盈利高增，全球经济修复、碳中和下劣质煤炭开采受限以及用电需求上升支撑其景气度。

对于当前市场走势，中信证券表示，恐慌情绪集中宣泄后，A股将迎来下半年最好的买点。首先，无需担心教育政策的极端性扩大至其它领域，内外资金对政策反应过度。其次，场内杠杆资金规模有限，受迫性卖出压力不大；且春节后的案例表明，市场短期快速调整后，基金产品的赎回反而会降低。再次，宏观流动性依然保持宽松，国内前期的降准落地，以及美国国债收益率下行，市场整体对宏观流动性宽松的预期比较稳定。最后，下半年国内经济驱动力和亮点犹存，基本面稳中向好的趋势不变。

重点关注板块：

新能源：

2020年9月22日国内碳中和目标提出，美国重返巴黎协定、欧洲宣布2050年净零排放，意味着占全球能源版图70%的120多个国家已经宣布本世纪中叶实现碳中和，开启了新能源发电30年黄金发展期。能源转型过程中新能源的低成本是核心驱动力，近年光伏风电成本快速降低，将成为全球范围内最便宜的能源形式，加快碳中和的实现，并促进电气化比例提升。在全球电气化趋势明显，用电量增速快于能源需求增速，加之新能源发电占比低，能源转型刚起步，随着平价时代到来，新能源发电受政策的影响弱化，进入到内生增长阶段，将保持历史高增速增长。

博时新能源主题混合（A：013103，C：013104）本基金主要投资于新能源主题的上市公司股票。在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为60%—95%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。其中，投资于本基金界定的新能源主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金于目前正在发行中，感兴趣的小伙伴可以关注一下~

产业升级+消费升级

在“十四五”政策规划背景下，产业升级和消费升级成为社会经济重要发展趋势之一。“十四五”产业政策要求产业结构进行调整，倡导产业技术核心化，产业管理信息化，产业链专业化。传统产业纷纷转型，新旧产业融合发展，新兴产业不断涌现，带来欣欣向荣的产业升级社会面貌，现代化产业体系的建设进程也在加快。在我国产业升级的同时，我国消费结构升级也在有条不紊的进行中。近年来我国居民收入持续提高，城镇化加快推进，互联网日益普及，消费升级也随之加快。消费物品由中低端向中高端转变，个性化，定制化，多样化消费成为趋势。新消费带来新供给，新供给带来新创造，消产业升级和消费升级相辅相成，并驾齐驱，带来更高质量的投资赛道，共同推动社会经济发展。

博时成长优势混合（A：012463，C：012464）本基金优选具备持续成长性、估值合理或被低估的上市公司，在严格控制风险的前提下，分享上市公司盈利增长，追求资产净值的长期稳健增值。本基金基于GARP投资策略和行业轮动策略瞄准景气度子赛道，关注产业升级聚焦下的优势企业的成长性和估值合理性。除此之外，还重点关注港股上市的科技类资产和低估值资产等优势板块。本基金目前正在发行中，将于7月30号（明天）结束募集！

@天天精华君 @问答君

（来源：博时小姐姐的财富号 2021-07-29 17:57） [点击查看原文]