今日无论是行业指数，还是概念板块指数，均是大面积飘红，盘面上看，光刻胶、储能、氟概念、稀土、芯片等概念强势拉升，半导体、有色、化工、钢铁、汽车、软件等板块大幅走高。在今日的反弹声浪中，民航业则稍显落寞。在极端天气和疫情双重冲击下，暑运旺季恢复进度受影响。航空运输、机场板块个股普遍下跌，不过跌幅并不太大。

在昨天的文章中我说过，国内基本面趋势向好是不变的，就是现在市场对于政策的解读和范围放大了，造成了恐慌，因为市场对政策存在一定的误会，长期慢牛逻辑不会受到影响。长期慢牛的核心逻辑不会因为短期的政策或宏观流动性预期而发生任何改变；主要是两个逻辑，一是全球经济潜在增速下行和收益率维持低位是长期趋势，全球剩余流动性充裕，叠加国内对地产的严控以及注册制的持续推进，导致有大量的资金通过机构的手源源不断流入A股；二是中国的科技创新和碳中和下的能源变革政策导向是长期趋势，这些变量将带领股市缓慢、震荡上行。调整后短期预计市场将维持震荡，随着月底政治局会议和美联储会议结束后市场对下半年流动性预期落地，不确定性减弱；新能源和芯片的调整幅度达到10%-20%左右，2019年以来的6次市场调整中前期领涨的强势板块跌幅达到10%-20%后市场调整基本结束；市场整体成交额降至调整前高点附近最高成交额的45%左右，历史来看该值意味着市场悲观情绪基本达到底部。加之新华社派发救心丸，市场应该暂无焦虑的必要了。

中国经济持续向好的基本面没有发生变化，中国改革开放的步伐依然坚定，中国资本市场发展的基础依然稳固。无论是针对平台经济还是校外培训机构，这些监管政策，都是促进行业规范健康发展、维护网络数据安全和保障社会民生的重要举措，并非是针对相关行业的限制和打压，而是有利于经济社会长远发展，在无新增利空的背景之下，今天有可能结束了恐慌阶段。截止收盘上证指数收在3411.72，涨幅1.49%，也符合了昨天预期今天站上3400的观点。创业板大涨5.32%，报收3459.72，创业板指数也符合了在成长股的带领下，向3500点一线发起反扑的预期。

就技术面来看，上证指数周线级别触及到前方密集交易区间，而且和上升趋势线形成共振，对大盘是比较强劲的支撑，短期依然会再次向3630一线重要压力发起挑战。

个股方面今天上涨了3779只，下跌的仅有624只，和昨天相比完全是天差必跌，翻天覆地的变化，未来科技，新能源，半导体，芯片等高新技术产业仍然是政策支持的方向。

今天我个人操作的股票涨势比较好的是芯海科技，科恒股份，禾望电气，蓝海华腾，飞利信，平均涨幅超过10%。

免责申明：本文属个人观点，不构成投资建议。

（来源：职业交易训练营的财富号 2021-07-29 15:40） [点击查看原文]