目前大盘当前处于上升周期、一边拉升出货一边洗盘之中，调整即是机会。虽然主力有分歧，但市场有接力盘资金，大盘指数接下来连续阳线的几率则大大增加，本周四是变盘日，密切关注周三资金动向，逢低继续做多。指数调整储蓄攻击力量，主板需要放量站稳3600、创业板需要放量站稳3530；三大赛道继续为主流（周期股、新能源、自主可控），周期股崛起明显，无论是锂、钴还是铝、镍的崛起，本质依然是新能源汽车铝换铜和三元锂电的增加用镍标准。这个逻辑和磷化工、有机硅的逻辑基本一致，有机硅、磷化工属于光伏产业链的逻辑。而有色、锂、钴、镍就是属于在新能源汽车高景气的背景下的高度受益的品种。价值投资不要在上涨、主力拉升出货阶段研究股票，应该在大幅调整、杀估值时研究，从而提前布局！逢低提前布局方向：

1、碳中和—氢能源

锂电池、光伏主力阶段出货完毕，调整风险越来越大，短期止盈等调整！据中国氢能源联盟给出的数据，到2050年，我国氢能源产值将超过10万亿元，氢能源即将开启迅速发展的“黄金十年”！

2、大金融（证券、保险、银行）主力吸筹阶段，作为防御配置。

3、自主可控：第三代半导体、芯片

我国半导体设备产业与海外公司存在较大差距。北方华创、中微公司、盛美股份、芯源微、华海清科、沈阳拓荆、中科飞测、上海精测电子等企业已为长江存储、华虹、中芯等国内客户供货，实现对部分设备的国产替代。对标国际龙头的发展策略，国内企业应通过强化与下游客户的合作、构建相互嵌合的生态体系，以及横向并购、丰富产品谱系的方式不断做大做强。

4、白酒

高端消费白酒经过调整主力开始吸筹，动销表现稳健，放量顺利且实现批价稳步提升，次高端白酒受益需求回补、消费升级、全国化加速，在低基数下实现强劲增长。展望下半年，预计白酒行业将持续景气，中秋旺季名酒动销表现值得期待。白酒ETF可以配置。

5、军工

《十四五规划和二〇三五年远景目标建议》提出确保2027年实现建军百年奋斗目标，以信息化条件下联合作战为代表的新军事变革和军队现代化建设将提速。根据十九大报告政策指引，我国将在2035年基本实现国防和军队现代化，以此为远期目标。聚焦基本面投资为现阶段军工投资主旋律，已知批产的基本面研究（作用为短期预测）+新型号Pipeline进度（预判中期）+预研方向契合度（判断远期）为主要投资思路。目前军工短期拿着底仓不动如山，大跌大买，小跌小买。

6、农林牧渔

农林牧渔从2月份高位开始打压吸筹，调整了5个月，主力开始地位买入，预期6-12个月主力拉升出货，现在可以开始配置。