原创 滚动雪球 滚动雪球 今天周五，两市低开低走，全天震荡下跌，到收盘，上证指数跌0.68%，创业板指数跌2.10%。沪深成交额1.37万亿，创近期新高。

板块方面，HIT电池、钴金属、国防军工，领跌两市；白酒、医疗器械、生物制品，领跌两市，北向资金当天净流出47亿元。

周五市场又挨了一记闷棍，超过3000家公司下跌，之前的强势板块，也纷纷补跌。市场下跌固然让人难受，但是如果看一下港股、美股的教育公司，周五一天之内普遍跌了50%以上，可能心里就平衡一些了。

教育政策的调整，市场传言已久，在一个月前在美国上市的几家教育公司股价已经跌残废，当时我已经讲过行业有巨大风险，与国策方针相违背的，不要有侥幸心理。

目前来看，操作上有欠缺的地方，之前减仓的部分，没等回调太深就加回到原来仓位，这些操作有些急了。但总体上的看法还是不变的，长期向上。

周期性行业现在是低估值，低增长预期，机会在于如果之后经济超预期下滑，那么政策可能放松，它们就能重回景气，然后扭转现在的预期。所以股票池的水泥行业，后边可能会有机会。而景气行业的优势在于流动性一直宽松，边际利好它们，但是缺点在于获利盘巨大，估值极高，因此如果之后流动性出现波动，或者政策，高频数据等出现一定波动都可能导致它们巨幅波动。

然后从资金面看，现在市场的热点越来越集中，这其实是风险的信号，所以短期要小心风险，但是中期看跌了依然是机会，因为流动性持续宽松，经济有政策托底，得乐观，唯一例外是美国数据超预期复苏。

所以最终总结就是只要美国不超预期复苏，下半年就是看多，唯一值得小心的是短期追高的风险。从宏观角度看，下半年长久期的核心资产应该优于短久期的小市值股，但是估计资金切换还需要时间。根据以往的经验，这次可能要深幅回调了。所以后续的资金在回调之后可以继续加了。

综上所述：保利地产继续持有，上海机场一成仓，中国平安二成仓。中国海洋石油一成仓，乐普医疗加回到七成。中新赛克两成，水泥股仓位五成。华兰生物建仓三成。牧原股份建仓一成。目前总资金仓位八成。其他增量资金优先补仓华兰生物；水泥股建仓节奏放缓，八成资金总仓位，逢低加仓，迎接继续看好的牛市！！现在已经开启景顺鼎益、500ETF和中概互联的定投。
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（来源：滚动雪球的财富号 2021-07-25 22:04） [点击查看原文]