线索摘要：今日（2021年7月13日)，两市共流入资金6037.92亿，流出资金6155.56亿，两市资金总体呈净流出态势，资金净流出值为117.64亿，整体来看，空头力量较强

一般来说，资金流向测算的是推动指数或股票涨跌力量的强弱。股票价格或指数在上涨状态时产生的成交额是推动指数上涨的力量，这部分成交额被定义为资金流入；而下跌时的成交额是推动指数下跌的力量，这部分的成交额被定义为资金流出；因此，资金净流入是两种力量相抵后剩下的推动指数上升的净力，能反映人们对股票或板块看多或看空程度。我们将从整个市场，行业和个股三个层面来分析资金流情况。

一、市场资金流

今日（2021年7月13日)，两市共流入资金6037.92亿，流出资金6155.56亿，两市资金总体呈净流出态势，资金净流出值为117.64亿，整体来看，空头力量较强。其中，沪市流入资金2529.42亿，流出资金2584.65亿，资金净流出55.23亿；深市流入资金3508.50亿，流出资金3570.90亿，资金净流出62.41亿。

市场资金流入

板块资金净流入资金净流入率全市场-69.61亿-0.60%主板14.35亿0.17%创业板-83.96亿-2.85%

数据来自:

分板块来看，板块,资金出现分化，市场资金偏爱主板，主板资金净流为净流入，净流入额为14.35亿。而创业板资金净流为净流出，净流出额为83.96亿

二、行业资金流

分行业来看，有14个行业资金净流为净流入，净流出的行业有14个。净流入前五的行业为公用事业、食品饮料、建筑材料、采掘、建筑装饰，净流入额(负值为净流出)分别为70.86亿、27.54亿、24.04亿、23.10亿、19.26亿。净流入后五的行业是电子、汽车、非银金融、医药生物、有色金属，净流入额分别为-195.51亿、-35.49亿、-31.15亿、-25.43亿、-22.95亿。

考虑到不同行业市值不同，绝对的净流入额并不能直观反映行业多空力量，为此，我们计算了行业资金的净流入率。净流入率越高的行业，该行业净流入金额占总成交额的比重越大，所以资金净流入率这个指标更能反映投资者对行业看多程度。各行业的净流入额和净流入率如下图所示。

数据来自:

细分到三级行业，我们分别展示了资金净流入和资金净流出最多的15个三级行业。资金净流入最多的三级行业明显更受资金追捧，而净流出最多的三级行业则是资金逃离的行业。

数据来自:

三、个股资金流

个股方面，在两市A股中的4381只股票中，有1781只股票资金流为净流入，有2600只股票资金流为净流出。

在个股资金流入中，我们较为关注主力净流入的个股和特大单净流入的个股。这是因为，在回测时发现，主力净流入和特大单净流入越大的股票，次日上涨的概率和平均收益越高。而主力净流入越少或特大单净流入较少（包括负净流入，负的净流入为净流出）的股票，股票次日上涨的概率越低，而且主力或特大单净流出的股票平均收益为负。

具体来看，有主力资金交易的股票有3123只，其中，主力净流入的股票有1618只，主力净流出的股票有1505只。有特大单交易的股票有934只，特大单净流入的股票有524只，特大单净流出的股票有410只。接下来，我们分别分析主力资金和特大单交易情况。

数据来自:

3.1 个股主力资金

我们这里主力资金是指单笔成交额大于50万的资金，主力资金一般为机构掌控。某只股票的主力净流入资金越多表明机构越看好这只股票，相反主力净流出越多表明主力越看空这只股票。

我们对09年到18年10年间的主力资金进行分析，每天将有主力交易的股票按主力净流入额从小到大分为5组，第一组为主力净流入额最少的股票,一般为负的也就是净流出。第五组为主力净流入额最大的股票。计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们发现主力净流入额越多的股票次日上涨的概率越大，主力净流入越少的股票次日下跌的概率越大。

考虑到市值越大的股票主力净流入额可能会较大，我们另外统计了10年间主力净流入率的表现，主力净流入率计算方法为主力净流入额除以当天的成交量。同样地将每日股票按主力净流入率从小到大分为5组，第一组一般为负，表明主力资金出逃。结果也是主力净流入率越大的股票次日的上涨概率越大，次日股票平均收益率也越大。结果如图所示。

根据回测结果，主力资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，主力流入和流出最多的15个股，以及主力流入率最大和最小的15只个股。

数据来自:

3.2 个股特大单资金流

特大单资金是指单笔成交额大于500万的资金，特大单资金流入或流出则表明机构强烈看空或看多某只股票。

我们同样对09年到18年10年间的特大单资金进行分析，每天将有特大单交易的股票分别按特大单净流入额和特大单净流入率从小到大分为5组，计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们也发现特大单净流入额或特大单净流入率越多的股票次日上涨的概率越大，而且，分组效果要好于主力资金。特大单流出的股票平均收益率为负，表明机构对风险控制的很好。

根据回测结果，特大单资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，特大单流入和流出最多的15个股，以及特大单流入率最大和最小的15只个股。

数据来自:

资金流入个股信息

证券名称收盘价今日涨跌幅（%）市盈率TTM净流入/流通市值(%)研报来源目标价评级评级变动发布日期联创电子

00203617.937.56108.064.41申万宏源研究增持维持2021-07-02税友股份

60317145.2710.0158.554.29中信证券67.0买入2021-07-12多氟多

00240745.959.56250.303.51首创证券买入2021-06-23中钢国际

00092810.3410.0018.153.42申万宏源研究增持维持2021-07-07东华科技

0021409.1010.0422.403.35东北证券8.6买入2021-06-09启明星辰

00243934.9310.0240.363.04申万宏源研究买入维持2021-07-13特变电工

60008914.549.9812.882.84申万宏源研究增持维持2021-07-13江苏国泰

00209113.285.9021.182.83中金公司8.0跑赢行业维持2021-04-26西藏珠峰

60033820.279.98149.032.66华安证券买入维持2021-04-29中国长城

00006616.086.6344.962.61首创证券买入2021-06-01卫士通

00226822.035.0584.342.59国盛证券买入维持2021-06-01明泰铝业

60167724.9310.0213.372.15开源证券买入维持2021-07-13包钢股份

6000102.1810.1067.872.11东吴证券买入维持2021-07-13国轩高科

00207452.958.46413.542.08开源证券买入2021-07-08舍得酒业

600702213.4010.0083.732.05信达证券买入维持2021-07-13三峡能源

6009056.993.1048.491.42申万宏源研究增持2021-07-07南山铝业

6002194.3710.0822.781.27长江证券买入维持2021-07-11人福医药

60007926.1610.0132.541.25海通证券30.88优于大市维持2021-05-06中兴通讯

00006335.593.4629.001.19中信证券43.96买入维持2021-07-13陆家嘴

60066315.339.8914.950.92中金公司12.62中性维持2021-04-30坚朗五金

002791208.6810.0078.790.74广发证券238.89买入维持2021-07-13通威股份

60043842.574.4446.620.38国泰君安证券58.5增持2021-07-06京东方A

0007256.400.6323.080.26信达证券买入维持2021-07-08山西汾酒

600809341.209.71103.130.21华西证券买入维持2021-07-13美的集团

00033372.802.9717.770.16中金公司123跑赢行业维持2021-05-19

数据来自:

资金流出个股信息

证券名称收盘价今日涨跌幅（%）市盈率TTM净流入/流通市值(%)研报来源目标价评级评级变动发布日期领益智造

0026007.70-6.4420.39-3.31天风证券17.04买入维持2021-07-12新乡化纤

0009498.04-8.3233.91-2.95海通证券8.33优于大市2021-06-23华天科技

00218514.31-8.0342.58-2.40华创证券强推维持2021-07-13长电科技

60058438.56-6.9044.08-2.29长城证券买入维持2021-07-06物产中大

6007046.82-3.6711.58-1.60财通证券买入维持2021-05-24士兰微

60046060.58-5.74332.45-1.55信达证券买入维持2021-07-01卓胜微

300782419.90-12.8799.10-1.30东北证券664.3买入维持2021-07-13中原证券

6013754.50-2.8171.46-1.19海通证券4.34中性维持2021-04-06长安汽车

00062520.44-3.2243.89-0.86国泰君安证券25.60增持维持2021-07-12兆易创新

603986178.69-6.93117.06-0.79国盛证券买入维持2021-07-13青岛银行

0029484.90-0.418.89-0.73广发证券6.41买入2021-06-30璞泰来

603659157.66-10.00120.40-0.58民生证券推荐维持2021-07-08汇川技术

30012475.21-6.4075.38-0.50海通证券105优于大市维持2021-04-30立讯精密

00247543.06-5.3639.90-0.46国盛证券买入维持2021-05-05韦尔股份

603501328.00-3.9786.28-0.38广发证券450.14买入维持2021-07-13华友钴业

603799145.77-2.55108.71-0.38长江证券买入维持2021-07-09保龄宝

0022869.62-0.1079.53-0.37天风证券买入维持2021-04-08东方财富

30005932.32-2.0357.45-0.26财信证券推荐维持2021-07-12隆基股份

60101289.36-2.2052.63-0.25国海证券买入维持2021-07-12比亚迪

002594265.10-0.52174.01-0.23申万宏源研究增持维持2021-07-13无锡银行

6009085.480.007.66-0.14中信建投证券7.6买入维持2021-04-29亿纬锂能

300014127.11-1.46117.30-0.10中信证券152.0买入维持2021-07-13新华百货

60078512.300.1671.64-0.03光大证券增持维持2021-04-21浦发银行

6000009.960.504.900.00浙商证券19.63买入2021-06-04

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（来源：萝卜投研的财富号 2021-07-13 20:35） [点击查看原文]