关于船舶的几点思考，仅供参考，不喜勿喷！1、重组解决同业竞争问题，提升国际竞争力，已经开始启动就快了，合并后的市值应该有一定的溢价预期；2、军需相对旺盛，订单一直保持高位，合并后提升民用科技含量高的竞争力，尤其跟韩国竞争；3、大宗商品尤其钢材的价格上涨，对于前期签订的订单完成有些影响，损失了部分利润；4、歼20也好，轰20也好，拉爆整个飞机产业链和主机厂，船舶板块需要刺激，比如03号航母下水，04号航母开建等；5、实际目前船舶集团所有公司订单饱满，都排产到2022—2023了，大宗商品的回落，有利于利润的提升。整体在低位的板块和品种，安全边际高。