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市场解读

淘汰赛又开始了，等着回补仓位

今天跌的最狠的还是医药，医药现在下跌范围有点扩大的意思，之前是CXO全线大跌，而现在已经传导到了其他分支。

之前提过，最好是跟着国策走。今天连白酒医药都开始往外吐钱了，说明市场环境其实是比较恶劣的。但这并不妨碍从里面出来的钱继续往高端制造集中，因此新能车、芯片、光伏，继续涨。

不只是个股，这段时间，不同风格指数分化也异常明显；科创50、创业板涨势如虹，沪指、上证50持续重挫。 今日，最能体现当前市场分歧的是，上证50下跌1.49%，创出了去年12月以来的调整新低。 但以科创50为代表的硬科技，则再现“王者归来”走势：指数涨超2.59%，盘中最高探至1616点，创去年8月4日以来收盘新高；有统计显示，科创50指数自低点1212点启动以来，近78个交易日累计上涨超31%。

与此同时，创业板也维持强势，指数日内上涨了0.69%，成交额超过2900亿创出年内新高。
科创50与上证50出现如此大的背离，从侧面反映了市场对于不同行业的认知。 谁催化了科创50大涨？ 科创50的大涨是从科技股开始扩散的。 以奇安信、睿创微纳、中微公司、天奈科技等网络安全、集成电路、锂电赛道股出现大涨，并与西部超导、航天宏图等军工科技股集体发力，科技股整体被激活了。

此外，以中芯国际、金山办公、传音控股为首的科创50指数三大权重股，亦分别上涨了1.37%、4.53%、1.13%，对于拉升指数也有直接提振作用。 自此，科创50的新高路径清晰的浮现出来；成分股中的信息技术、军工科技、锂电等多个高景气硬科技股，配合指数中的权重股集体走强，共同推动科创50指数创出新高。 科创50为什么越来越香？ 科创50连续创出新高，其表现直指A股中的科技板块，已经成为市场行情的主线。 纵观A股数轮科技股行情历史，无论是2009年3G版苹果手机进入中国，催生的产业链科技股行情，还是2015年上半年的“互联网+”成长科技股行情，乃至2021年以“芯片+新能源”为主导的科技股行情，科技股已经多次成为市场主线。

本轮的科技股行业有既有政策的助推，更有芯片、新能源等行业的大背景；覆盖“碳中和”、“自主创新”、“芯片提价”、“电动车替代”等多个催化因素。 而近段时间以来，A股众多科技与新兴产业上市公司股价爆发，更加深了科技股行情趋势。从宁德时代、韦尔股份、北方华创等芯片、新能源龙头公司持续创出历史新高，到第三代半导体、盐湖提锂等科技概念股集体爆发，科技股已经蔓延至多个高景气与高成长赛道。 科创50指数的细分产业中，覆盖芯片、办公软件、医美、疫苗等多个高景气行业，其头部公司包括中芯国际、金山板块、传音控股、华熙生物、康希诺等多只白马股。 而随着科技股中报季到来，科创50细分行业的高景气，叠加高成长赛道的想象空间，使得科创50的业绩驱动行情变得愈发持久。

这几天我都比较忙，所以对于一些传统蓝筹和医药、白酒、芯片、新能车等，昨天和今天我是做了比较大幅度的减仓，今年我预期不高，趁着这波赚钱了，赶紧先收手，下次找机会再战。

因此现在我是盼着下跌，跌下来了我好继续买。

至于抄底什么？我在这里和大家先明说了吧

1）ETF3个：科创50、创业50、双创基金

2）CRO3个：药明康德、康龙化成、凯莱英

3）医疗服务2个：通策医疗、爱尔眼科

4）医疗器材4个：欧普康视、迈瑞医疗、心脉医疗、爱博医疗

5）锂电3个：宁德时代、赣锋锂业、恩捷股份、

6）光伏4个：福斯特、隆基、阳光电源、通威股份

就这些，这些我目前也就剩下利润在玩，跌到位了就把减掉的仓位回补回去

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今日市场最靓的仔

军工怎么看？

军工的主逻辑就是未来5-10年国内先进战机的换机潮，把我们自己研发出来了的歼20，歼16/15全部换上去，换掉老旧的二代机。

军工板块波动性大，对流动性依赖性很强，再加上中报即将到了，预期军工业绩也会很亮，毕竟这也是个处于高景气周期的板块，上游卡位核心关键环节-高温合金的龙头宝钛股份业绩超预期，缩量涨停

然而从趋势走势上，我们很明显的看出，军工5月份有一波时间持续性还不错，但是幅度最后比较低于预期的中线反弹。

且在前几天的6月底，又集体被重锤，很多军工票辛辛苦苦反弹了1个多月的涨幅，两三天就被锤回去了。

这说明什么？说明从走势上，军工板块的趋势性目前是比较差的，不够强势。而对于这种不够强势的板块，中线战略上是要放弃的。（说白了，就是选择低吸埋伏的时候，不重点考虑他们。）

而今天，军工板块整体又强势了一把，像中航沈飞这种大票，拉出二连板。我们之前反复说过：短线走强，一定就是基于短线思路去看待。

比如，这会儿你要觉得军工逻辑不错，日内走的也挺强，那么打个龙头板试一试，后面走强就拿着，走弱就出局。简单干脆。

至于中线上，等军工板块正式现实出整体性强势再说，现在还太早。毕竟这个板块骗P次数太多了，你也不是没有失望过。

最怕就是这种：看见军工走强，又不敢买龙头，买一个涨的不太多的跟风，然后欺骗自己看好基本面做中线，后面走弱也不处理。记住，你今天如果想买军工，那么本质原因，就是你被军工的日内强势吸引了，这就是短线，参与一把龙头就完了，别想太多。

不过话说回来，这次军工连续强了两日，还是有点超预期的，有点像最近的稀土。所以接下来两天值得重点观察两点：

1）龙头是否持续强势

2）板块内部是否轮动走强。

这波稀土就是通过内部轮动走强的方式持续了四五天。

这种交易策略上的思路大致是：当天干龙头，次日板块整体偏强的话，可以追走得最强的那个。（因为有轮动可能）

但如果明天开盘板块整体不强，那就各找各妈歇着去。

个股建议关注：中航沈飞、宝钛股份、中航光电、航发动力、航天彩虹、先导智能

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公告掘金

7.8晚间公告精选

1）福莱特公告，预计上半年实现净利润11.6亿元-12.6亿元，同比增加152.17%-173.91%，公司主要产品光伏玻璃销售量较去年同期增长

一季度8亿，二季度才3亿，雷了？

2）酒鬼酒：预计上半年盈利5亿元-5.2亿元，同比增长170.96%-181.79%；本报告期业绩上升主要系销售收入增长所致，预计营业收入较上年同期增长137%左右。

八百亿市值。半年挣5亿。。。按照支付宝活期年化2%算，半年都有8亿

3）苏宁易购晚间公告，7月6日-7月7日，张近东、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司，通过大宗交易、协议转让方式合计减持公司6.67%股份；张近东及其一致行动人合计持股比例降至32.03%。此次股份变动是履行已作出的承诺、意向、计划

还有散户买苏宁就是大大大大大的

4）万华化学晚间披露业绩预告，上半年预盈134亿元到136亿元，同比增加373%到380%。上半年，烟台MDI装置完成110万吨/年技改扩能，公司MDI产能进一步提升，百万吨乙烯等新装置投产，公司主要产品产销量同比增加。

这不比那些牙科眼科强？

5）北向资金今日大幅净卖出17.01亿元。中远海控、中国平安、亿纬锂能分别获净卖出5.02亿元、4.16亿元、3.55亿元。赣锋锂业净买入额居首，金额为5.91亿元

st平安把北向割了

6）美股跌幅扩大，中概股普跌，纳斯达克综合指数跌幅达2%。再过一星期又创新高 呵呵

真好，今早推荐的通威股份跌了3%，终于开始回踩了

今天如果有上车的，也别着急，光伏的业绩是爆炸的，大概率能横穿中报补跌期

（来源：股道寻龙的财富号 2021-07-09 00:44） [点击查看原文]