这个板块还有巨大空间！

今日A股迎来上半年完美收官，三大指数集体收红，创业板指大涨刷新年内高点，两市个股多数上涨，市场情绪及赚钱效应回升。

创业板的走强和阶段新高，背后是题材股的强劲以及资金的推动。一方面，3月以来，部分科技成长类品种迎来高景气，业绩也迎来不断的提振，带动板块上涨；而另一方面，近期北向资金的风格也发生了明显的变化,北向资金主要流向中盘股、成长型股、创业板股(科技股、工业科技股)等新板块个股。

去年下半年以来下跌的科技等成长股调整相对充分，估值也迎来回归，叠加高成长下的业绩提振，有望得到资金持续的青睐。核心还是要以低估值以及强业绩主线为主。

当下进入半年报披露期，半导体行业的业绩也得到兑现。

消息面上，昨日晚间多家半导体芯片企业发布半年报业绩预告，业绩表现亮眼，A股今天集中爆发，多股涨停。

随着缺芯的局面在各行业持续蔓延，芯片涨价趋势越来越明确，半导体芯片行业的上市公司业绩的确定性越来越强。

芯片缺口持续扩大，扩产计划陆续进行且有新增，国际主流半导体设备订单交付期显著拉长。随着全球芯片的产业转移，国产半导体设备及产业链迎来黄金发展时期。

从业绩增长的原因来看，主要是两个方面：去年基数低和今年下游需求大。

明微电子：公司的主要产品有LED显示驱动芯片、LED照明驱动芯片、电源管理芯片等。去年同期受疫情影响公司主要产品销售不畅，因此可比基数较小。同时，行业上游产能仍然紧张，下游应用领域需求旺盛，由于产品结构和价格调整，销量上升。

为了保障上游产能供给，公司还努力拓展上游供应商，有效地缩短了芯片在不同晶圆代工厂之间的转产周期，缓解紧张的局势。此外，公司自有封测产能不断扩大，缩短了产品交期。

芯源微：公司销售订单较上年同期有大幅增加，在集成电路前道晶圆加工、后道先进封装、化合物、MEMS、LED芯片制造等领域的收入均有较大增长，2021年上半年营业收入预计超过3.2亿元，基本达到去年全年水平。

除上述两家公司业绩大增外，苏州固锝、木林森、气派科技、通富微电、扬杰科技、立昂微等预计上半年净利润增速均在100%以上。

半导体行业下游需求的大幅增长，与应用场景的不断扩宽有关。

封测龙头通富微电提到，受益于集成电路国产化持续推进，智能化、5G、物联网、电动汽车、以及家电、平板等终端市场需求增加，2021年上半年，半导体封测产能继续维持供不应求的局面，预计上半年净利润较同比增长232.00%–276.87%。

苏州固锝则表示，公司在前几年战略部署的汽车电子产品市场占有率不断提升。集成电路和PPAK封装、MEMS封测增长较快，销售额和销售量创新高。

随着全球半导体需求持续高涨，供给受到扩产周期的约束在年内难以大规模释放，供不应求的格局有望至少持续到年底。

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温馨提示：

本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！

（来源：一棚的财富号 2021-06-30 21:35） [点击查看原文]