【资金风向】

资金流入券商、光伏建筑一体化等板块

上周五，沪深两市震荡上涨。截止收盘，沪指涨1.15%报3607.56点，深成指涨1.48%报15003.85点，创业板指涨2.09%报3347.70点。两市共计成交10546亿元，较上个交易日增加416亿元。盘面上，丙烯酸、券商、光伏建筑一体化等板块涨幅居前；鸿蒙概念、中船系、RCS富媒体通信等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

明微电子获1游资和1机构买入，买入净额为1658.20万元；

启迪设计获4游资买入，买入净额为1826.89万元；

可靠股份获1游资和1机构买入，买入净额为5638.50万元；

华鹏飞获2游资买入，买入净额为1123.37万元；

安利股份获1机构和2游资买入，买入净额为3867.26万元；

八一钢铁获2游资买入，买入净额为7693.11万元。

北向资金6月25日大幅净买入141.03亿元，本周累计净买入209.77亿元。东方财富、五粮液、招商银行分别获净买入6.54亿元、5.74亿元、5.6亿元。通威股份净卖出额居首，金额为3.92亿元。

【要闻精选】

>国家统计局：着力引导大宗商品价格向供求基本面回归，推动工业经济持续稳定恢复。

>发改委：预计7月份煤价将进入下降通道，价格将出现较大幅度下降。

>特斯拉因主动巡航控制系统存问题召回28.5万辆汽车。

>银华、汇添富、博时、兴证全球、广发、招商等多家基金公司拿到新一批基金投顾业务试点资格批文。

>爱美客童颜针获批，成为继圣博玛之后第二款国产童颜针。

>标普预测中国经济今年增长8.3%。

【题材汇总】      

1、华为将在武汉建立第一家晶圆厂、产业链公司望受关注

据媒体报道，华为将在湖北省武汉市建立其第一家晶圆厂，预计从2022年开始分阶段投产，消息人士称，华为这家工厂初期仅用于生产光通信芯片和模块，以此实现半导体自给自足。华为去年发布了业界首款800G可调超高速光模块，在被限制的背景下努力实现光器件核心芯片的国产化。此外，华为国内与光电子相关产品研发主要布局在武汉研究所，华为武汉研究所研发人员已近1万，主要研发光通信设备、海思光芯片、汽车激光雷达等。

华为消费者业务CEO余承东此前表示，华为在半导体方面将全方位扎根，突破物理学材料学的基础研究和精密制造;在终端器件方面正大力加大材料与核心技术的投入，实现新材料+新工艺紧密联动，突破制约创新的瓶颈。目前世界上同时具备先进芯片研发能力和晶圆工厂的企业凤毛麟角，包括Intel、三星、SK海力士、美光等。随着华为首家晶圆厂曝光，相关产业链公司望受关注。

鼎龙股份（300054）公司抛光垫产品已全面进入国内所有主流晶圆厂的供应链体系，产品型号覆盖率接近100%，产品的市占率不断提高。精测电子（300567）公司半导体领域的测试设备适用于各种类芯片的缺陷检查，首台半导体电子束检测设备eViewTM全自动晶圆缺陷复查设备已正式交付国内客户。

2、vivo注册NEX Fold入场折叠屏手机赛道、行业即将迎来爆发式增长

据媒体报道，继三星、华为后折叠屏手机赛道又有手机大厂重磅入场，据悉，vivo已经注册了NEX Fold、NEX Roll等商标，这意味着vivo即将推出折叠屏手机，而且划归到NEX系列旗下。此前，业内猜测vivo折叠屏手机或将在第四季度推出。此外，手机大厂苹果在折叠手机领域也有新进展，苹果获得一项“具有柔性显示结构的电子设备”专利 (11044822)，这暗示苹果可折叠iPhone或者其他苹果设备，例如iPad，甚至是Mac笔记本电脑等设备将迎来更多形态。苹果已拿到数十项此类专利，此前知名分析师郭明錤预测苹果将于2023年推出折叠屏iPhone，配备三星产的8英寸QHD+柔性屏，推动下一个换机热潮，以此看来苹果目前折叠屏机型的研发已接近尾声。

从去年开始，折叠屏这一手机新形态在众多手机厂商的产品中异军突起，成为一种全新的手机探索路径，包括华为、三星、小米等多个厂商都分别推出了自己的手机折叠屏，并且在市场上取得了不错的成绩。根据Counterpoint预计，2020年全球折叠屏手机出货量达到了280万部。2021年折叠屏手机市场将比2020年增长 2倍以上，到2022年将实现急剧增长。随着折叠屏手机市场的快速成长，产业链公司望迎来机遇。

星星科技（300256）公司加工的CPI盖板可用于可折叠屏产品上，并已批量出货给知名品牌客户；同时在UTG盖板研发上投入大量资金，相关UTG盖板样品已经进入内部测试阶段。精研科技（300709）公司MIM工艺可用于智能手机的折叠屏铰链及可穿戴设备等领域，公司目前具备手机转轴件的研发和量产能力。

3、华为发布建筑节能方案、践行绿色低碳新使命

在近日举办的中国建筑科学大会上，华为联合中国建筑科学研究院有限公司发布了“建筑能效云解决方案”，通过云服务模式，实现多园区设施的统一运营；融合专家经验和AI算法实现故障自动诊断与智能调优，达成设施高效运营和节能减碳目标，践行建筑与园区领域绿色低碳新使命。

点评：近年来，我国建筑技术水平不断提升，但在建筑能效运维领域仍存在诸多痛点：品牌多样、七国八制造成系统割裂、数据孤岛；传统设施运营依靠人工运检、智控不足；传统楼宇自动化缺乏大数据分析能力，难以实现节能降耗和设备保值增值的效用。低碳能源时代，沿着建筑领域碳达峰和碳中和实现路径，对建筑高效运维提出了新要求。新兴节能服务正加速向数字化、智慧化转型。

达实智能（002421）是我国建筑智能化及建筑节能服务领先企业。公司与华为在全国范围内就智慧建筑、智慧园区智慧交通等智领域进行全方位的合作。亚厦股份（002375）控股子公司万安智能是国内专业技术实力和经营规模居前的建筑与家居智能化系统集成服务提供商，是华为的重要合作伙伴单位。

4、固态电池关键技术获突破、能量密度提高200%

推动电动汽车进一步商业化的关键在于使用更安全、易回收的材料，同时提高电池能量密度。据报道，休斯顿大学科研团队近日证明，通过溶剂辅助过程来改变电极微结构，可以将有机基固态锂电池的能量密度提高至以前的两倍。研究人员表示正在开发低成本、地壳储量丰富、无钴的有机基固态电池正极材料，对于推动更可持续性电动汽车的发展，这项研究将起到重要作用。

点评：电池成为新能源汽车企业获得市场优势的关键。在众多电池技术的研发中，固态电池尤其受到全球范围的广泛关注。丰田、宝马、大众、三星等巨头企业都投入了大量资金用于固态电池研究，将成为电动汽车取代燃油汽车的制胜利器。在市场需求方面，据预测，到2030年，全球固态电池需求有望达到500GWh，按照专家保守估计，将形成3000亿元以上的市场规模。

德尔股份（300473）在全固态电池开发方面已经取得阶段性成果。公司成功开发出一种采用LIV技术的涂布制造工艺可提升产品能量密度。珈伟新能（300317）较早对固态锂电池的研究进行了布局，取得了一些相关的研究成果。

5、发改委印发建设实施方案、积极应对人口老龄化

发改委印发《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》的通知。通知指出，建设连锁化、标准化的社区居家养老服务网络，支持培训疗养机构改革转型发展养老，支持医疗机构开展医养结合服务；新建或利用现有机构设施、空置场地等改扩建，建设一批公办托育服务机构，支持承担指导功能性、综合性托育服务中心项目建设。

A股养老概念股主要有开能健康（300272）、鲁商发展（600223）等。

【个股雷达】

易事特：公司光伏扶贫等业务受益于屋顶分布式光伏建设的推进

易事特（300376）目前具有全系列光伏逆变器研发制造销售业务，为客户提供3KW-1.25MW全系列组串式、集中式、集散式光伏逆变器及完整的系统解决方案，应用场景覆盖到地面、山地、水面、屋顶、户用等。公司在光伏、储能、微电网和智能配电网等领域极具先发优势，持有运营已实现并网的地面光伏电站和分布式光伏站近700MW，2020年实现发电收入6.76亿元；同时，作为广东省属国资恒健控股旗下上市企业、国企混合所有制典范，国企财务、战略、业务的三重赋能和企业灵活性优势也为集团抢抓政策利好，在分布式光伏整县推进及“一县一企”的推行中取得市场新突破提供了保障。此外，公司在光伏扶贫、光伏配套储能、美丽乡村建设（分布式发电）等“三农”建设领域，取得了丰硕的成果。在安徽、湖南等等国家级贫困县的光伏扶贫项目已全部并网，覆盖逾20个县，共计160.36MW，年发电量约2亿度，年收益约1.7亿元。在全球碳减排的大趋势下，屋顶分布式光伏等综合能源体系将成为乡村振兴计划实施以及达成的重要推手，公司作为行业领先公司望应迎来机遇。

中信博：承建华南地区最大BIPV项目

据中信博（688408）官微消息，公司总承包建设的广东省佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司11.3MW BIPV屋顶分布式光伏发电项目近日已正式启动，预计今年第四季度竣工。项目并网后将成为中国华南地区最大的BIPV项目，预计年发电量为1100万度，25年发电量可高达2.75亿度。作为清洁能源解决方案的推动者和领先者，中信博除了在固定支架和跟踪支架领域的多年深耕，自2016年起，就开始探索BIPV系统工商业屋顶的解决方案，目前已为国内多个光伏项目提供BIPV总承包业务和解决方案，如上海临港项目、山东临沂项目、浙江嘉兴项目，江苏常州项目、安徽芜湖项目，并建设完成了国内单体容量最大的江西丰城40.9MW BIPV项目，该项目也成为了BIPV屋顶项目的典型案例。无论是老旧厂房改造还是新建厂房应用场景，中信博BIPV解决方案均能完美匹配项目需求。凭借数年的探索与诸多成功经验的积累，中信博已然成为BIPV系统应用领域的佼佼者。

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（来源：频谱论市的财富号 2021-06-28 06:21） [点击查看原文]