【资金风向】

资金买入光伏建筑一体化、HIT电池等板块

周四，沪深两市窄幅震荡。截止收盘，沪指涨0.01%报3566.65点，深成指跌0.40%报14784.80点，创业板指跌1.20%报3279.16点。两市共计成交10130亿元，较上个交易日减少604亿元。盘面上，光伏建筑一体化、HIT电池、装配式建筑等板块涨幅居前；鸿蒙概念、数字货币、钛白粉、医美概念等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

帝科股份获1机构和1游资买入，买入净额为9990.86万元；

科威尔获1机构买入，买入净额为1.13亿元；

新纶科技获2游资和1机构买入，买入净额为2289.37万元；

齐鲁银行获3游资买入，买入净额为1.38亿元；

均胜电子获2游资买入，买入净额为2.75亿元；

深南电路获2游资买入，买入净额为1.62亿元；

智光电气获1游资买入，买入净额为1.35亿元。

北向资金今日再度净买入30.97亿元。宁德时代、隆基股份、药明康德分别获净买入6.65亿元、4.17亿元、3.38亿元。恒瑞医药被净卖出额居首，金额为5.06亿元。

【要闻精选】

>商务部：推动取消对二手车交易不合理限制，持续释放二手车消费潜力。

>央行：5月份沪市日均交易量为4010.8亿元，环比上升22.20%。

>银保监会副主席：发展排污权、碳排放权等抵质押融资业务。

>外汇局：5月我国国际货物和服务贸易顺差1701亿元。

>央行研究局：投向清洁能源产业的绿色贷款仍有极大提升空间。

>市场监管总局：推进重点领域信用监管，加强严重违法失信名单管理。

【题材汇总】      

1、氨纶价格再创新高、相关公司业绩可期

据百川资讯，近期氨纶走势坚挺，价格不断上调，6月24日氨纶40D、20D市场价格分别为72000元/吨、95000元/吨。今年以来，氨纶20D、氨纶40D分别累计上涨95.9%和84.6%，创历史新高，氨纶价格涨势凶猛，是2021年开年以来原料市场的一匹黑马。从去年8月低点算起，氨纶价格同比暴涨150%。

原料端的强势上涨，带动氨纶价格一路走高。氨纶的一大原料PTMEG（聚四亚甲基醚二醇）受到来自煤化工环保治理压力，资源产出不足，支撑氨纶长期保持高价格。

业内人士表示，新冠疫情改变了全球消费者的生活方式，室内运动兴起，使市场对瑜伽服、运动服装等产品的需求增加，作为重要原料的氨纶的需求量增加。氨纶应用领域不断扩大，在医疗、汽车内饰等差异化产业领域增长空间巨大。氨纶丝产能相对较小，还不能长时间存放，这一特性也在一定程度限制了下游囤货。目前氨纶库存水平14天，为近四年新低。分析师预计，2021年氨纶供给增加有限，在氨纶工厂开工率提升空间有限，新增产能较少的背景下，氨纶供应紧张态势将持续，在成本端支撑仍存，市场刚需强劲的情况下，氨纶或迎来新一轮实打实的繁荣。

华峰化学（002064）氨纶产能18万吨，居全球第二、中国第一，今年四季度再投产4万吨。泰和新材（002254）现有氨纶产能7.5万吨。新乡化纤（000949）现有氨纶产能10万吨，公司是国内最大的氨纶20D生产企业，氨纶20D涨幅更高，公司最受益。

2、推进屋顶分布式光伏驱动隔墙售电放开、相关领域公司望迎来机遇

据报道，国家能源局综合司日前发布《国家发展改革委 国家能源局关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》称，加快推进屋顶分布式光伏发展，拟在全国组织开展整县(市、区)推进屋顶分布式光伏开发试点工作。通知鼓励试点县(市、区)按照等有关政策要求，积极组织屋顶光伏开展分布式发电市场化交易。中国新能源电力投融资联盟秘书长彭澎表示，通知中提到的“各地按照2017年分布式市场化交易试点政策文件来组织分布式发电市场化交易”，是本次通知的核心。一旦打开基本放开了隔墙售电，那么后面的增量配网业务也可以盘活了。

隔墙售电就是允许分布式能源项目通过配电网将电力直接销售给周边的能源消费者，而不是必须先低价卖给电网，再由用户从电网高价买回。这一模式可以让能源消费者成为“生产投资型消费者”，赋予其参与可持续发展的权利，同时还可以促进电网企业向平台化服务的战略转型，可谓意义重大。业内表示，多能互补主动配电网技术是实现分布式发电“隔墙售电”配售电市场的核心技术，随着屋顶分布式光伏全面推进带来的隔墙售电的放开，相关领域公司望受益。

亿利洁能（600277）子公司北京亿利智慧能源科技有限公司承担的国家能源局“多能互补主动配电网示范项目”，是国内第一个多能互补、多微网、分层储能的主动配电网项目。金智科技（002090）掌握主动配电网关键技术及相关产品，可以有效提升电网企业的新能源消纳能力和用能效率。

3、小鹏汽车将在港股上市、造车新势力助推智能化趋势

据港交所披露，小鹏汽车通过上市聆讯，拟发行8075万股股份。此前小鹏汽车已于去年8月在纽交所上市，并在12月完成了一轮增发。此次在港股上市募资，将用于拓展产品组合、开发更先进的技术，例如计划的G3i、P5、第四款智能电动汽车型号等的研发。

东吴证券分析师黄细里指出，在行车辅助、泊车辅助等智能化功能渗透率上，造车新势力明显好于传统车企。电动化先行，智能化紧随，将重塑汽车产业链上下游关系和价值分配，也将培养一批具备全球竞争力的优秀企业。

联创电子（002036）在华为中标了多款高端车载镜头；京泉华（002885）与华为在网络能源、汽车电子等业务领域有合作；银宝山新（002786）的结构件产品供货华为等知名客户。

4、国内钾肥市场供应端紧俏、硫酸钾报价同比涨近四成

生意社数据显示，近期国内硫酸钾市场行情走强，现货价格涨幅较大。截止24日，国内硫酸钾50颗粒样本均价3716.67元/吨，较月初均价水平有21.20%的涨幅，较去年同期有38.94%的涨幅。

近期氯化钾价格延续此前强势行情，国内硫酸钾成本面支撑和成本端压力共存。同时国内钾肥市场供应端紧俏，场内现货价格拉涨明显。业内人士指出，硫酸钾整体供应量有限，市场开工小幅降低，罗钾进入检修期，预计9月下旬复产，目前无库存，前期订单发运紧张，形成供给端利好。

亚钾国际（000893）去年钾肥产量25.17万吨，规划在3至5年内形成300万吨钾肥产能；东方铁塔（002545）拟定增募资不超过9.5亿元，主要用于老挝甘蒙省钾镁盐矿150万吨氯化钾项目一期工程。

5、发改委要求报送二氧化碳捕集利用情况、后续将有重大工程

据报道，国家发改委发布通知，要求各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，有关中央企业，提供本地区（本企业）二氧化碳捕集利用与封存项目情况。发改委表示，报送目的系为做好碳达峰、碳中和相关工作，科学评估二氧化碳捕集利用与封存（CCUS）技术和项目现状，有力有序组织后续重大工程。

点评：减少碳排放、增加碳吸收是实现碳达峰、碳中和的两大主要方向。碳捕捉位于CCUS全产业链上游，目前依然在成本高、成果小的早期阶段。我国目前仅部署10个全流程示范项目，累计封存二氧化碳量约200万吨，项目单体年捕集及封存利用量都在10万吨以内。机构指出，国内碳捕集市场正处于爆发增长前段，技术先行率先布局者，有望迅速抢占市场。

惠博普（002554）拥有二氧化碳捕集回收、净化、回注等领域的相关工艺技术和业绩。冰轮环境（000811）拥有通过碳捕捉，将工业和有关能源产业所产生的二氧化碳分离出来净化再利用的相关技术。

6、节能环保且成本下降、空调行业有望实现铝代铜

据报道，近日，中国家用电器研究院牵头，联合相关政府部门、高校、企业召开“空调行业铝替换铜方案研讨会”，对空调行业铝替换铜的可行性进行研讨。工业和信息化部消费品工业司、中国家用电器研究院、中国制冷学会等相关单位领导专家和高校学者，格力、美的、海尔、海信、TCL、长虹、奥克斯等整机企业代表，三花、江苏炳凯富等零部件企业代表出席了研讨会。

点评：业内认为，铜价的飞涨让空调行业纷纷寻找新的出路，择铝弃铜的办法开始浮出水面。从产业角度来说，用铝替换铜，可以有效抵消成本上涨，对优化和稳定产业链、供应链有积极作用，可以有效推动行业良性发展及产业结构升级，提高我国空调产品竞争力，并惠及消费者。从社会效益来说，用铝替换铜，在降低空调制造行业的碳排放上也大有可为，为我国碳达峰、碳中和目标的实现贡献力量。

康盛股份（002418）空调全铝换热器是空调“铝代铜”技术的核心主打产品，在空调材料替代领域（铝代铜）一直走在业内前列。云海金属（002182）子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司主要生产多孔微通道扁管，该品主要广泛应用于家用空调和汽车用空调上，属于铝替代铜的应用项目。

7、产品供不应求、EVA树脂价格创历史新高

据报道，相关数据显示，EVA树脂创历史新高。目前EVA树脂高端光伏料的市场价格已涨至21000元/吨，为历史最高水平，目前国内产品的订货周期在1个月以上，进口产品则需更久。

点评：今年以来，受益于下游光伏胶膜的需求爆量，EVA树脂成为光伏产业链中的香饽饽，产品供不应求。

A股相关概念股主要联泓新科（003022）、东方盛虹（000301）等。

【个股雷达】

嘉化能源：全资孙公司投建宁波最大屋顶光伏电站

嘉化能源（600273）全资孙公司宁波保税区合大新能源开发有限公司和宁波杭泰光伏发电有限公司联合投资建设了宁波最大屋顶分布式光伏电站项目，该项目装机容量10兆瓦。嘉化能源总经理汪建平5月表示，公司目前光伏项目主要为集中式光伏和分布式光伏项目，总装机容量为123MW，2020年光伏项目总业务收入为2.44亿元，上网消纳情况逐年向好。目前该业务板块已实现盈利。

宝胜股份：子公司宝利鑫每年开发近百兆瓦屋顶分布式光伏和电站

宝胜股份（600973）公司持71.24%股权的控股子公司宝利鑫新能源开发有限公司主营光伏电站投资和运营；光伏设备、节能设备安装和销售及相关技术服务和咨询。据悉，宝利鑫以光伏电站开发运营和合同能源管理服务为核心业务，以建设优质地面光伏电站和分布式光伏电站为载体，广泛与国内拥有光伏电站建设资源的政府、大型企业、物业公司和机构采取独资、合资合作等多种方式深入合作，致力于推动光伏发电的广泛应用和商业模式创新，形成“光伏电力”和“节约能源”的双核驱动格局。据宝胜股份官网透露，近年来宝利鑫每年开发近百兆瓦屋顶分布式光伏和电站。

【新股申购】

两只新股25日申购

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新中港代码707162，发行价6.07元，申购上限2.4万股，主营热力、电力产品。

江南奕帆代码301023，发行价58.31元，市盈率35.18倍，申购上限9000股，主营减速电机。

本文仅供投资者参考，不构成投资建议。

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（来源：频谱论市的财富号 2021-06-25 09:25） [点击查看原文]