最近一段时间很容易卖飞牛股,尤其前几天卖飞了一只股,中来股份,挺郁闷,因为去年是光伏牛,前段时间我从光伏板块特意去挑选那些还没涨过的垃圾股,买了中来股份,结果拿了没多久,卖飞了。
最近,国家在制造业上的动作明显增多。
昨晚起,“国家能源局下发分布式光伏开发试点”。而在此前是第三代半导体,氢能等。政策对于制造业的驱动力越来越强。反应在市场上,今天光伏建筑一体化(BIPV)就迎来了涨停潮,其中龙头有我那只卖飞的中来股份。
光伏建筑一体化(BIPV)为何会突然受到市场关注?
除了上述文件外,可能还有一个很重要的特点那就是实现建筑净零排放。据 中来股份 今年3月在互动平台的回应,公司规划的BIPV相关业务能够实现建筑“净零排放”。而跟据2016年数据,建筑碳排放总量为19.6亿吨CO2,约占全国能源碳排放量的19.0%。这部分若真能实现净零排放,可以大大减轻碳中和的压力。
那么,这个市场规模究竟有多大?
分析人士认为,如果从市场级别来看,丝毫不亚于半导体产业!
据资料,截至2019年底,我国建筑居住面积总量已超过600亿平米,BIPV的存量市场规模在万亿级别;此外我国建筑业每年竣工面积40亿平方米左右,如果将5%的屋顶安装光伏发电,就是接近20GW,仅新建建筑的年增量空间就在一千亿以上,远高于目前的市场容量。据测算,BIPV市场2020~2025年的复活增长率为 82.8%,行业处于快速扩容阶段。
当前投向清洁能源产业的绿色贷款占比不足27%,未来仍有极大的提升空间。金融机构应聚焦碳达峰,碳中和目标,制订明确具体的绿色贷款业务发展规划,重点支持技术领先,有国际竞争力的清洁能源等领域的企业和项目。
另一方面,近期针对教育,医美,电子烟,电商,传媒等行业的监管逐渐趋严。
另一个相当重要的信号是,消费税可能很快了。这一税种对于白酒,珠宝等可能存在一定的利空冲击。