1

前天，标叔写了前东家SOHO中国和潘石屹之后，

市面上出来了一个好段子，分享给大家：

老潘巅峰之后买不到地，

开始玩摄影木工，最后把soho中国卖了，套现30亿美元；

许教授累死累活，

把恒大整成房地产第二，结果欠8000亿，估计现在连3亿美元也捉襟见肘。

黄光裕在监狱呆了12年，

国美规模大大落后，但也没啥负债，账户里现金估计也有不少；

张近东疯狂扩张搞了10年，

苏宁规模做大了，业务是复杂了，但离破产也不远了。

一个坏掉的时钟，一天至少也能对2次，

所以有时候，

躺床上玩手机也还是不错的。

但是年轻的朋友们！

一代人有一代人的历史使命，一代人有一代人的历史机会；

真正的顺其自然，

其实是竭尽所能之后对结果的不强求，而非两手一摊的不作为。

与读者诸君共勉。

2

指数五连阳，

两市交易额连续四日破万亿，

市场看上去一片大乱，形势却是一片大好。

23日市场上最靓的仔无疑是新上市的纳微科技，

其主营研发的高性能纳米微球材料是中国被卡脖子的35项重点技术之一，

下午一度上涨封停在1397%，尾盘收涨1274%，一天涨了接近13倍；

自从蚂蚁中了两签被叫停后，小组的几个账户好久没中签，

最近这一个月来，

好不容易中签也只是三峡能源、铁建重工、华菱线缆这种小虾米。

尤其是三峡能源，

在涨停板打开的第一天，看见换手率已经到了50%以上，

小组就选择了获利了结，

想不到后面还有这9天8板的故事要发生；

有网友调侃，三峡能源快被散户买成被A股版的Game Store游戏驿站了。

面对它一天13倍的打新收益，

心里这个滋味，真是苦辣酸甜全都有，我亲眼看见组长标叔的眼角留下了没有格局的泪水。

3

今天生猪期货暴涨6%，猪肉股纷纷反弹。

因为猪肉持续下滑，猪肉股前一段时间也一个赛一个的下杀，

这几天在读者群里，大家已经开始呼吁要抄组长的底了，说的正是牧原。

根据猪周期的特点，标准的一个猪周期是3-4年；

上一轮猪周期底部是在2018年4、5、6月份，底部区域大概持续了三个月，之后猪肉价格便进入爬升期，

2019年一整年价格都在上涨，到了2020年达到周期顶点。

到了今年4月份，猪肉平均价格下降到了24元/公斤左右，

全行业外购猪仔的猪企开始亏损了，牧原因为完全成本全行业最低，只有16元/公斤，还能盈利；

从6月份开始，全国猪肉平均价格跌到了14元以下，部分地区已经跌到了12元，包括牧原在内的全行业陷入亏损；

如果7月份和8月份，猪肉价格继续下降或者维持现状的话，

整个养猪行业就要开始陷入深度亏损了，包括小组持有的牧原。

按照以前猪周期的规律，

通常周期底部会持续3-6个月，就看谁更能扛，扛不住的就开始退出这个行业；

退出的越多，市场上的生猪供应量就越少，量少了价格自然就上来了，猪肉价格又进入缓慢的爬升期。

这一次猪周期，

因为前几大猪企的规模都慢慢上来了，大家手里都有很多生猪未出栏，

资本都比较雄厚，估计可以扛得更久一些，

可能会导致猪周期的底部时间延长一些。

但猪肉股价往往会提前半年以上反映猪周期底部的预期，

因此，现在这个时候估计是猪肉股价最悲观的时候，

等到猪肉价格开始慢慢爬升的时候，股价估计早就开始上涨一波了。

23日下班后，我专门到一个菜市场问了问价格，

最好的白条猪五花，五花三层那种，15元/斤；

如果股票上赚不到猪肉股的钱，现在大家快快趁肉价便宜，多吃几次猪肉吧！

小组的确的确持有约8%的牧原，欢迎大家抄底。

4

天风证券副总裁、研究所所长赵晓光公开表示，

今年是VR、AR两大领域进入爆发期的“前夜”，类似于苹果在2009年和2016年这两个爆发阶段的前期，

这也意味着这两个领域有非常好的投资机会。

另外，临近中报，

有余力和余钱的朋友可以关注一下周期板块的投资机会；

今年的周期板块整体中报业绩大概率是超预期的，

之前已经有朋友在读者群提到了钢铁板块，其实海运、钢铁、煤炭、化工和有色的龙头都可以重点关注一下。

一个长线一个短线这两个机会从逻辑上也是通顺的，我们筛选了4家公司，

有兴趣的朋友回复今日文末关键字，

获取小组的内部看法~

（来源：跑向一个小目标的财富号 2021-06-24 08:08） [点击查看原文]