昨日三大指数窄幅震荡，沪指涨0.21%，创业板指跌0.44%，沪深300跌0.09%。白酒与科技罕见共舞！酒类白的啤的红的齐涨，科技板块鸿蒙概念股领涨，半导体封测、设备、材料涨幅居前。

主力资金、北向资金双双大举增持电子板块！截至收盘，北向资金狂买入电子行业65.74亿元，增持金额高居全市场申万行业榜首。而从近5日、近20日数据来看，电子行业净流入分别达131.06亿元，385.67亿元，均高居第一！

数据显示，6.4北向资金加仓电子行业超16亿元，同样高居全市场首位！近一周北向资金累计净买入电子达25.87亿元，又双叒叕是第一！

消息面上，高盛一项最新研究显示，全球有多达169个行业，在一定程度上受到芯片短缺影响，从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造，甚至包括肥皂生产。全球“缺芯”的加剧，也使得涨价势在必行。某从业者告诉央视，他们使用的一款德国产芯片，去年的价格是3.5元，今年已经涨到16.5元了，一个芯片价格涨了5倍。

新财富电子行业首席、国盛证券郑震湘最新研判“持续看好电子关键主线”，观点精华：

1. 历史级行业景气，2021Q1芯片板块表现优异。半导体产业Q1营收、净利润、毛利率、ROE等关键财务指标均位列所有行业第二名，综合指标排名第一，目前从Q2预计来看，将继续保持大幅增长，进入六月份，股价与基本面剪刀差加大，行业比较优势明显。

2.半导体景气度继续保持高涨，Q3进入电子产业旺季，供需将更为紧张。近期与国际巨头、国内产业巨头密集交流，产业逻辑得到不断认同及强化，供给需求缺口将进一步放大。目前基于设备、材料国产化力度持续加大，有望取得关键性突破。

3.VR风云再起，应用多点开花。游戏，视频，直播为当前重要应用，VR加速赋能下游各行业。

4.苹果MiniLED背光落地，市场空间快速打开。面板行业格局与周期成长拐点共振，产业趋势持续。苹果发布会有望成为行业催化因素，MiniLED产业链整体估值较低，目前顺周期、景气上行。面板大周期明确向上，供不应求确定性强，持续看好面板行业赛道的周期性减弱、科技成长属性加成的拐点。

5.拥抱光学，智能手机以及车载重点升级黄金赛道。从生物识别到人脸识别，从3模到虚拟现实，随着5G时代的到来，光学的革命性创新将与新的ARVR领域息息相关，车载光学也为供应商带来了更多的创新方向和更大的市场空间。

6.高度重视国内半导体产业格局将迎来空前重构、变化，以及消费电子细分赛道龙头：1）半导体核心设计：光学芯片、存储、模拟、射频、功率、FPGA、处理器及IP等产业机会； 2）半导体代工、封测及配套服务产业链；3）VR、Miniled、面板、光学、电池等细分赛道；4）苹果产业链核心龙头公司。

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