老朋友们肯定特别熟悉我们中期一直在关注半导体产业链、军工、顺周期这几个方向。我们今天来聊两个有短期爆发力的中期方向。一个是跟航天是有关系的军工，我国空间站“天和”核心舱已准备就绪，发射地点为海南文昌航天发射场，核心舱将搭载长征五号B运载火箭升空。 据悉，下一次发射窗口为4月28日至29日 ，发射窗口离现在很近了，我国航天事业正在处于一个快速发展的阶段。后续很多个重大的航天项目正在逐步地推进。航天领域的上市公司进入到业绩的成长期是没有悬念的。从而价值投资的这么一个思路呢就凸显出来了。此前也跟大家说过，整个军工行业，无论是去年的年报还是今年的一季报。没有什么太多问题，从现在的一个发展空间上来讲也毫无疑问，只不过是中线买点，真正什么时候到来的一个问题罢了。从现在来看，短线的一个事件驱动来了，是不是能够刺激这个板块出现一定的表现呢？里边的相关概念股，比如说奥普光电、天奥电子，还有一些以航天开头的个股，大家可以留心关注一下。还有就是我们一直说的顺周期，最近的国际金价的表现得非常强势，昨天晚上已经贴近1800了，整个的顺周期或许比我们预想的重新卷土重来的行情会更早一些。我们原来预想的是，比如说年终或者说是到下半年，也许有色、钢铁、煤炭，包括化工能够重新再起升势。现在来看，随着国际金价的坚挺，或许他们焕发第二春的日子已经为时不远了。现在的一个事项驱动是什么呢？就是铜箔处于一个严重供不应求的状态，交货已经稀稀拉拉的。随着铜箔的供不应求，市场当中有分析称，有可能在这个细分领域，最近的两三年这种状态都会成为一个常态。一直到2031年，全球电解铜箔的年复合增长率将达到10%左右，行业进入了一个高景气的阶段，相关产业链的公司显然就会因此受益。大家也可以留心地看一下比如诺德股份、超华科技等这些概念股，最近的股指要再多说两句。从现在来看，创业板在走小独立行情。大盘有冲击前高的这种希望和欲望，但是现在毕竟还没有过去。

（来源：一创老赵的财富号 2021-04-22 10:31） [点击查看原文]