一、网络安全是安全竞争的重要领域。近年来，各国在国家级网络安全投入力度强势增长，全球网络安全产业规模持续扩大。根据Gartner，2017年全球网络安全产业规模达到989.86亿美元，2019年达到1244.01亿美元（同比增长9.11%），预计2020年增至1278.27亿美元（受疫情影响，同比增长2.75%）。从区域分布来看，北美地区继续占据全球网络安全市场的最大份额，其次仍然为西欧和亚太地区。

二、疫情叠加经济增速放缓，网安行业中短期发展并不悲观。在网络安全行业自身的季度规律特征以及新冠疫情好转的大背景下，许多项目开始集中进行采购，项目机会集中爆发，2020Q4中国IT安全硬件市场厂商整体收入同比增长27.4%(IDC)。需求侧，除ZF、金融、运营商传统三大行业之外，医疗、交通、制造等行业也涌现出了大量的项目机会，为四季度以及全年的增长做出了显著贡献。供给侧，网安厂商技术不断更新、产品服务不断优化、商业模式逐渐演变、竞争格局不断清晰，行业生态合作不断完善。

三、网络安全属于刚性需求，REITs为网络安全预算提供保障。基础设施REITs被列入规划，没有用“试点”表述，为将来在更大范围推进基础设施REITs奠定坚实基础。根据有关要求，“十四五”时期我国将进一步统筹推进基础设施建设，包括5G、6G、基础网络、物联网、大数据中心、工业互联网等信息基础设施，加快补齐础设施领域短板。因此十四五期间头部网安客户的网安预算有望通过REITs解决。边际变化明显、行业空间大、市场份额向龙头集中的网络安全是计算机今年需重点关注的板块之一。

四、网络安全行业市场规模快速成长。根据咨询机构IDC的统计数据，2020年全球网络安全产业规模达到1252亿美元，较2019年增长5.95%，预计到2024年全球网络安全市场规模可增长至1747亿美元，其中美国网络安全规模预计达到743亿美元。根据IDC数据，从全球来看，2019年网络安全支出中，服务占最大比重，达到了47%，而软件和硬件的占比分别为36%和17%。与全球网络安全市场相比，中国的网络安全行业起步较晚，市场规模较小，但发展速度较快。根据赛迪顾问的测算，2019年中国网络安全市场规模同比增长22.8%，达到608.1亿元，远高于全球市场的平均增速。同时，随着2019年国内网络安全政策法规持续完善优化，“等级保护2.0”出台并开始实施，网络安全市场规范性逐步提升，为我国网络安全技术发展不断注入创新活力。

五、细分行业快速发展，安全需求持续增长。在云计算产业的带动下，云安全市场飞速发展。根据中国信息通信研究院2020年的云计算发展调查报告显示，42.4%的企业在选择公有云服务商时会考虑服务安全性，是影响企业选择的重要因素；43%的企业在私有云安全上的投入占IT总投入的10%以上，较上一年度提升了4.8%。我国云安全市场成长迅速，据赛迪顾问发布的数据，2019年我国云安全市场规模约为55.1亿元，相比2017年增长45.8%，预计到2021年我国云安全市场规模达到115.7亿元。根据赛迪顾问资料，2018年，我国工业互联网安全市场规模约为125亿元，相比2018年增长32.2%，高于我国网络安全市场平均增速。预计到2021年市场规模达到228亿元，市场成长性较高。

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（来源：柑说财经的财富号 2021-04-20 18:08） [点击查看原文]