欧菲光被踢出果链。折射出的是这个行业很差的生意模式，需求端纯靠抱大腿。苹果又永远培养自己的供应链。

光伏在平价带来整体估值重构后，行业股权融资更便利，纷纷扩产，又带来市场对同质化严重的担忧，现在又在进行新的估值重构。

固态电池不用电解液隔膜；大众并不是Nokia，主机厂竞争愈演愈烈；一些抱着宁德大腿在宜宾建厂的中游，不但不赚钱，还替宁德承担着技术路线变革的风险。镍的供给弹性先不论，镍可回收性、高锰电池皆可扼杀二级炒作逻辑。

怎么办？

是趁着机构报团瓦解后，释放被压抑了1年的主题炒作？

还是坚守中国二级市场30年历史上的最强alpha？

我，为认识定价。

（来源：风口调研的财富号 2021-03-17 08:34） [点击查看原文]