一、充电桩

关注逻辑：

充电桩自上而下的逻辑，自上来说政府工作报告重点提出： 稳定增加汽车、家电等大宗消费，取消对二手车交易不合理限 制，增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池 回收利用体系。 自下来说，特斯拉上海超级充电桩工厂正式建成投产，代表着 世界领先水平的第三代超级充电桩正式下线；初期规划年产能 1万根超级充电桩。

盛弘股份：

公司一直专注于电力电子技术，充电桩技术与电能质量设备技术同源。公司是 进入充电桩市场较早的厂商之一，并且凭借扎实的技术能力和稳定的产品性能获 得了市场的认可

山东威达：

公司传统电动工具业务主要聚焦于钻夹头、结构件等机械部件，其中钻夹头市 场份额占据国内50%以及全球40%，另外换电设备和电池是强耦合，公司的行业 壁垒很高。

二、化工

关注逻辑：

2020年下半年以来，化工产品扎堆涨价，一方面受原材 料涨价导致，另一方面还与库存低、价格处于周期底部有关。 据数据统计，2021年1月沪深原材料价格涨跌榜中，环比上 升的商品共70种，其中29类商品集中在化工板块，9类商品 集中在纺织板块，而涨幅超5%的商品主要集中在化工板块。 化工板块中已公布2020年度业绩或业绩预告的，合计有67% 的公司业绩实现同比正增长，其中有72家公司2020年业绩翻 倍，多数公司业绩在下半年实现迅速增长，远超市场预期。

龙蟒佰利：

公司是亚洲最大的钛白粉企业，在世界排名第三，钛白粉年产能达100万吨 以上。未来全球钛白粉几乎没有新增产能；需求端，海外发展中国家对钛白粉 需求提速、国内钛白粉需求稳定增长；原料端，预计钛矿供应持续偏紧支撑钛 白粉行业景气度，预计钛白粉行业景气度继续上行。

濮阳惠成：

公司预计2020年实现营业收入9.13亿，同比上升34.21%；实现归母净利润 1.80亿，同比上升24.02%。公司现有顺酐酸酐衍生物产能4.5万吨，氢化双酚A 产能3000吨。同时，公司发布公告，拟募集资金用于“顺酐酸酐衍生物、功能 材料中间体及研发中心项目”的建设。公司产能及生产规模的扩张，有利于满足 快速增长的下游市场需求，增加公司市场规模，巩固公司在顺酐酸酐衍生物行业 的领先地位。

三、污水处理

关注逻辑：

2021年3月12日政协会议通过十四五规划纲要，纲要第四节要求立足流域整体和水资源空间均衡配置，加强跨行政区河流 水系治理保护和骨干工程建设，同时2021年3月5日推出的政府工作报告也强调，加快推进重要生态屏障建设，构建以国家公园 为主体的自然保护地体系，持续改善环境质量，基本消除重污染天气和城市黑臭水体。污水处理成为政策推进的重点和焦点。

兴蓉环境：

公司为国内领先的水务环保综合服务商，拥有中国西部排名 第一的供排水规模，并充分利用现有优势，布局新兴产业，大 力推进环保项目建设运营，形成了集投资、研发、设计、建设、 运营于一体的完善产业链。水务环保业务规模居西部首位、全国前列。

博天环境：

公司是国内环境保护领域出发较早、积淀深厚的高新企业之一。 2021年2月9日，博天环境与关联方中国葛洲坝集团生态环境工程有限 公司签署了《泰兴市镇村生活污水治理 PPP 项 目生活污水治理工程 专业分包合同》、《汪仁污水处理厂提标改造及扩能工程项目工程专 业分包合 同》和《雷州市村级生活污水处理 PPP 项目二标段建设工 程施工专业分包合同》，金额合计为 97,200 万元人民币；在污水处 理方面有深度介入 。

四、碳排放权交易

关注逻辑：

碳排放权交易是控制温室气体排放有效的市场化政策，工具和经济手段。2021年1月1日， 全国碳市场第一个履约周期正式启动，将在发电行业碳市场稳定运行基础上，逐步扩大市场覆 盖行业范围。碳排放配额与CCER产品交易有望并重，碳排放权配额在免费分配的基础上有望 引入有偿分配机制。 碳排放权交易在很大程度上依赖于配额与实际排放量核定，从环境监管部门工作习惯考 虑，未来在核算法的基础上同时采用监测法的可能性较大。碳排放第三方核查体系有望持续受 到关注及规范，而碳排放的减量主要在于垃圾分类与回收

先河环保：

大气检测龙头，公司研发的基于物联网和 大数据技术的网格化系统及管理咨询服务在国内 处于领先，大气监测数据转化为环境咨询服务为 地方政府精准治污助力；碳中和政策有望提升监 测设备需求，公司将受益明显。

国检集团：

公司为环境检测行业头部企业，中长期内检测行业市 场空间看好，其中碳中和、碳达峰的推进将使得环境检测 领域进一步扩容，公司检测业务成长空间大；行业集中度 低，有利于头部企业核心受益，公司内生外延同时发力， 成长性看好。

参考研报

参考研报：2021.3.1 光大证券 300693 盛弘股份电力电子技术为基 充电与储能业务齐飞

参考研报：2021-3-4 广发证券 国检集团 （603060）公司在碳排放检测方面拥有较强实力

参考研报：2021.2.26 方正证券 002026 山东威达掌控资源承诺项目受益下游景气

参考研报：《股权激励草案推出，行权条件高、覆盖范围广》2021.3.11 国金证券

参考研报：《业绩符合预期，看好公司长期发展》2021.3.2 万联证券

参考研报：兴蓉环境（000598）：2021.01.17 华泰证券 区位优势显著，环保增量可观

参考研报：博天环境（603603）:2021.02.22 首创证券 环保行业简评报告：提质增效，建立可持续的商业模式

（来源：股海直通车886的财富号 2021-03-15 09:04） [点击查看原文]