FRM 晚报

2021年2月9日 星期二

宏观

1、中国1月M2同比增9.4%，预期增10.2%，前值增10.1%。1月新增人民币贷款3.58万亿元，创历史新高，预期3.53万亿元，前值1.26万亿元。1月社会融资规模增量为5.17万亿元，预期4.47万亿元，前值1.72万亿元；月末社会融资规模存量为289.74万亿元，同比增长13%。

2、央行公开市场开展500亿元7天期逆回购操作，当日有800亿元逆回购到期，净回笼300亿元。

3、国家卫健委：2月8日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例14例，均为境外输入病例（广东7例，上海2例，江苏1例，浙江1例，福建1例，山东1例，四川1例）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者15例，其中境外输入14例，本土1例（在黑龙江）。

4、民航局发布运输航空公司、机场疫情防控技术指南（第七版）：国内航班原则上不再分级，执行常态化防控管理措施；国际/地区航班实施分级差异化管理，在机组人员个体防护、机上服务和航空器环境卫生管理等方面实施差异化防控。

5、江西省“十四五”规划纲要发布：“十四五”时期，江西经济增长潜力将充分发挥，主要经济指标增速保持全国“第一方阵”，地区GDP年均增长7%左右，总量迈上3万亿元台阶、向4万亿元迈进，全省发展态势和成效力争达到全国一流。

国内股市

1、A股走出“节前红包”行情，沪指重返3600点，创业板指重返3300点。上证指数收盘涨2.01%报3603.49点，深证成指涨2.36%，创业板指涨1.71%。两市成交额超8300亿元；北向资金实际净买入26亿元。

军工超跌反弹，航发动力等多股涨停。光伏活跃，京运通等涨停。稀土永磁上攻，盛和资源等涨停。有色金属造好，天山铝业等涨停。煤炭再受关注，陕西黑猫18天13板。医疗美容概念爆发，爱美克涨停，股价突破1000元。可降解塑料概念再度来袭，恒力石化等涨停。钛白粉概念走强，金浦钛业等涨停。重卡销量数据向好，中国重汽等涨停。中药尾盘崛起，东阿阿胶涨停。券商午后升温，财通证券涨停。酒类股依旧耀眼，贵州茅台涨3.7%报2456.13元，总市值突破3万亿元。

2、港股震荡走高，恒生指数收涨0.53%，恒生科技指数涨2.1%；大市成交1499亿港元。科技股多数走强，快手大涨近16%领涨，总市值达1.44万亿港元，位列港股第八；半导体板块升幅明显，华虹半导体绩后涨逾11%，比亚迪电子涨6.4%，中芯国际涨5.3%。原材料、新能源、汽车、博彩股走强。

3、中国台湾加权指数收涨0.61%，报15802.4点。

4、创业板上市委公告，因大运汽车及其保荐人申请撤回上市申请文件，决定终止对公司IPO申请审核。

5、将要登陆科创板的威马汽车宣布与多家银行及金融机构达成115亿元人民币的战略合作协议。其中，首笔来自上海银团的35亿元授信已完成签署，资金将主要用于威马汽车在产品（智能制造、技术研发）和用户服务（创新服务模式、渠道拓展、数字化营销）等方面的运营与布局。

6、腾讯就“博泰车联网、上汽通用五菱举报腾讯”相关报道发布说明称，“恶意炒作垄断”不应当成为侵权的挡箭牌。博泰车联网未获授权和许可开发“新宝骏车联”App、“微信通知助手”软件，涉嫌构成商标侵权及不正当竞争等行为，公司已向法院提起诉讼并获立案。

博泰车联网和上汽通用五菱此前向市场监管总局反垄断局提交反垄断举报书书称，腾讯滥用其中国大陆地区即时通信市场的市场支配地位，通过向汽车厂商施加压力。

7、消息称，香港交易所任命摩根大通亚太区主席兼首席执行官欧冠昇（Nicolas Aguzin）为公司新一任CEO。

8、华虹半导体：去年四季度净利润4360.9万美元，同比增146.5%；销售收入2.801亿美元，同比增长15.4%，创历史新高；预计今年一季度销售收入约为2.88亿美元。

9、台积电：1月销售额1267.5亿台币，同比增22%。

行业

1、国办印发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》提出，实施中医药发展重大工程，积极支持符合条件的中医药企业上市融资和发行公司信用类债券，鼓励社会资本发起设立中医药产业投资基金，鼓励金融机构创新金融产品。

2、工信部就汽车芯片供应短缺问题与相关企业座谈交流，并建议汽车芯片供应企业高度重视中国市场，加大产能调配力度，努力缓解汽车芯片供应紧张问题。汽车芯片供应企业代表均表示已针对当前市场情况，积极采取设立专项工作组、加强与整车零部件企业沟通交流、启动备用产能、加快物流运输等手段，增强市场供给能力。

3、据商务部，美国国际贸易委员会（ITC）对集成电路及其产品发起337调查。该案申请人美国Tela Innovations公司指控中国、美国9家企业对美出口、在美进口或在美销售的上述产品侵犯其专利权，请求ITC发布有限排除令和禁止令。

4、农业农村部等多部门部署做好春节和全国“两会”期间农产品保供稳价工作，要求做好进口冷链农产品新冠病毒防控，加快进口畜水产品通关速度，根据市场形势，做好中央储备肉投放工作；适时建立和完善蔬菜等鲜活农产品应急收储制度，精准落实储备货源，有序组织市场投放，防止出现卖难和断供。

5、民航局：1月份，民航运输生产总体较上月有所回落，全行业共完成运输总周转量63.5亿吨公里，是去年同期的62.9%；完成旅客运输量3018.1万人次，是去年同期的59.6%；完成货邮运输量66.9万吨，同比增长10.5%。

民航局：1月份，民航货邮运输呈现良好发展势头；其中，国内航线同比增长4.4%，自2019年12月份以来首次同比正增长；国际航线同比增长24.7%，连续三个月同比正增长；1月份，全行业全货机完成货邮运输量28.1万吨，同比增长67.7%，保持较高增速。

6、交通运输部办公厅发布通知，选定北京等27个城市作为试点城市、江苏省作为省级示范区，先期开展ETC智慧停车试点工作。

7、中汽协：1月份，汽车产销分别完成238.8万辆和250.3万辆，环比分别下降15.9%和11.6%，同比分别增长34.6%和29.5%，生产环比降幅较快反映出汽车芯片供应不足影响到企业生产节奏；其中，乘用车销量204.5万辆，新能源车销量17.9万辆，同比分别增长26.8%和238.5%。

乘联会：1月份国内狭义乘用车市场销量达216万辆，同比增长25.7%，环比下降5.5%；新能源狭义乘用车销量15.5万辆，同比增长274.5%，环比下降25.3%。

8、中国信通院：1月份，国内手机市场总体出货量4012万部，同比增长92.8%；其中，5G手机出货量2727.8万部，占同期手机出货量的68%。

9、深圳市房地产中介协会发布提示称，各房地产中介机构、中介人员应坚决贯彻执行二手住房成交参考价格发布机制，向业主主动宣讲相关要求，敦促业主合理调整委托放盘价格；在线上、线下发布房源广告时应以参考价格为重要依据、合理发布；对房屋本身确凿信息之外相关金融按揭等非中介专业服务内容的咨询，房地产中介人员不得随意解释、承诺。

央行主管金融时报刊文称，要继续稳妥落实房地产长效机制，既要抑制房地产泡沫、防范房地产金融风险，保持房地产市场稳健运行，又要让房产地市场在稳增长、促民生中发挥应有的作用。

10、据国家邮政局测算，2021年1月中国快递发展指数为296.4，同比提高72.2%，同比增速创7个月来新高。发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数分别为330.5、419.6、199.7和114.7，快递市场2021年开局良好。

11、市场监管总局公告，淄博联和水泥和7家水泥企业涉嫌垄断协议行为，山东省市场监管局对8家涉案当事人没收违法所得8657.2万元，并处罚款14172.3万元，罚没款共计22829.5万元。

12、据中国工程机械工业协会行业统计，1月纳入统计的26家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品19601台，同比涨幅97.2%。其中，国内市场销量16026台，同比涨幅106.6%；出口销量3575台，同比涨幅63.7%。

13、华为创始人、CEO任正非表示，不要理解终端就是手机，只要和人、物连接的都是终端，手机只是终端中的一个部分。华为公司永远不会出售终端业务，可以转让5G技术，但绝不会出售终端手机业务。

14、汽车智能芯片领域公司地平线宣布完成C3轮3.5亿美元融资，国投招商、中金资本旗下基金、众为资本等顶级机构的重磅投资，比亚迪、长城汽车、长江汽车电子、东风资产、舜宇光学、星宇股份等参与投资。

15、基因疗法公司“至善唯新”宣布完成数亿元人民币A轮融资，本轮融资由正心谷资本领投，晨兴集团、德联资本、君实生物、磊梅瑞斯共同跟投，老股东四川省人才基金继续加注。

16、骨科人工智能与手术机器人企业“长木谷”，近日完成1.2亿元Pre-B轮融资，本轮融资由元禾原点领投，元生创投、联想之星、深圳欣创共同投资。

海外

1、美国国会预算办公室（CBO）表示，美国总统拜登提出的到2025年6月前将工人最低时薪提高到每小时15美元的提议，将使美国到时减少140万个就业岗位，并使美国财政赤字于2021年至2031年的10年内增加540亿美元。目前美国国会参议院议员尚未决定是否将提高时薪的提议纳入拜登的1.9万亿美元新冠救助方案中。

2、韩国中小风险企业振兴公团报告显示，2020年韩国电商销售额同比增加19.5%，为1041亿美元，位居全球第5；中国以2.8万亿美元排名第一，其后依次为美国（7098亿美元）、英国（1536亿美元）和日本（1870亿美元）。公团预测，中国今年有望成为首个电商消费比例过半的国家，韩企生产的化妆品、食品和厨房用品等将具有出口中国的潜力。

3、欧盟国家未来几年将向欧洲芯片行业注资数百亿欧元，旨在维护欧洲的“技术主权”。德国经济和能源部部长阿尔特迈尔表示，该项目将被命名为“欧洲共同利益重要计划”。他预计该项目需要500亿欧元的投资，其中60%至80%将来自参与企业，另外20%—40%将来自欧盟的补贴。

4、日本央行数据显示，今年1月日本商业银行的存款总额同比增长9.8%，达到806.2万亿日元（约合7.6万亿美元），创有记录以来最大增幅，表明企业和家庭正继续囤积现金，以防范新冠疫情造成的长期损害。

5、日本2020年实质薪资下降1.2%，为2014年以来最大降幅。日本12月经通胀调整的实质薪资较上年同期下降1.9%，为连续第10个月下降。

6、日本1月货币供应M2同比增9.4%，预期9.2%，前值9.2%；M3同比增7.8%，创纪录最大涨幅，预期7.6%，前值7.6%。

国际股市

1、亚太股市涨跌互现，日经225指数收涨0.4%，报29505.93点；韩国综合指数收跌0.21%，报3084.67点；澳洲标普200指数收跌0.86%，报6821.2点；新西兰NZX50指数收跌0.97%，报12927.69点。

2、欧盟拟效仿澳大利亚要求谷歌、Facebook等公司需为新闻付费。欧洲议会议员透露，欧盟有关互联网的两部重量级法律《数字服务法》和《数字市场法》目前正在制定和批准过程中，两部法律将会修改，增加类似澳大利亚要求互联网公司付费的内容。

3、特斯拉CEO埃隆马斯克：一旦星链项目的资金流可以预测，将推动星链进行IPO。

4、美国社交媒体公司Reddit宣布，在最新一轮融资中筹集逾2.5亿美元资金，公司估值增长一倍，达到60亿美元。

5、韩国斗山创新（DMI）表示，同中国机器人企业中信重工开诚智能装备签署业务谅解备忘录，两家企业将联合开发基于氢能燃料电池的消防机器人，用于监测火灾现场和控制火情，并力争年内批量生产。

6、消息人士称，中国云通讯公司Cloopen Group告诉潜在投资者，计划将其美国IPO发行价定在每股16美元，高于指导价区间。

7、本田汽车第三财季营业利润增长67%，至2777亿日元（约合26.5亿美元），远超市场预期；前三季累计营业利润下降30%至4470亿日元。本田将本财年营业利润预期从此前的4200亿日元上调至5200亿日元。

期货

1、国内期市多数品种收涨，黑色系再度走强，铁矿石再涨4.3%连涨4日上涨，螺纹钢、热卷、锰硅均涨超2%；原油系普遍上涨，原油涨近4%创去年4月以来新高，燃油涨2.5%，低硫燃料油涨2.2%；化工品涨跌参半，纸浆、尿素、短纤涨超2%；油脂双粕多数走高，棕榈油涨4%，豆油涨3.2%；豆二涨2.9%。

2、内蒙古能源局：1月份，内蒙古自治区煤炭产量9532万吨，同比增长25%，实现首月“开门红”，并连续4个月产量保持在9300万吨以上；经调度，春节期间全区正常生产煤矿近200处，产能8.6亿吨/年。

3、截至2020年，贵州省30万吨/年以下煤矿全部退出，生产煤矿产能达1.5亿吨/年。2021年贵州省加快推动30万吨/年及以上煤矿建设改造，计划建成投产或联合试运转煤矿40处、新增产能2000万吨/年以上。

4、据世界钢铁协会数据，2020年38个国家和地区高炉生铁产量为12.99亿吨，同比下降0.58%。2019年，这38个国家和地区的高炉生铁产量占世界产量的99%。亚洲高炉生铁产量同比增长1.26%至10.76亿吨。其中，中国产量同比增长4.26%至8.88亿吨。

债券

1、国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.05%。

2、财政部印发《地方政府债券信息公开平台管理办法》明确，地方政府债券发行场所应当在地方政府债券发行结束后，不迟于3个工作日将发行结果传至财政部公开平台，进行数据核对；地方政府债务信息一经公开平台发布，不得随意更改。

3、交易商协会推出首批“碳中和”债试点，三峡集团、华能国际、国家电投等6家企业参与发行，发行金额合计64亿元，这也是全球范围内首次以“碳中和”命名的贴标绿色债券产品。其中，三峡集团发行3年期20亿元，票面利率3.45%；国家电投发行2年期6亿元，票面利率3.4%；华能国际发行3年期10亿元，票面利率3.45%

4、海航控股公告称，公司重整申请被法院受理后，在重整计划中，按同等比例将部分无救助性质的带息普通债转移至股东和关联方海航集团和航空集团清偿，转移的债务金额预计不少于约725亿元。

5、华晨汽车集团公告称，公司与辽宁省发改委、宝马股份公司共同签署一份《谅解备忘录》，拟进一步与宝马集团扩大合作，探讨未来在沈阳生产更多宝马集团车型的可能性，且未来双方合作项目及所有相关交易，均需取得包括债权人、破产管理人和法院等一切必要批准。

外汇

1、人民币兑美元中间价报6.4533，调升145个基点。

2、SWIFT联手央行旗下多机构设合资公司。国家企业信用信息公示系统显示，SWIFT香港子公司和央行清算总中心、央行数字货币研究所（DCI）、跨境清算公司（CIPS）、中国支付清算协会（PCAC），合资成立金融网关信息服务有限公司。其中，SWIFT持股比例为55%，央行清算总中心持股34%，CIPS、DCI、PCAC分别持股5%、3%、3%。

来源：Wind

（来源：Value_at_Risk的财富号 2021-02-09 17:17） [点击查看原文]