文/星辰巡大海 2021/2/2

【今日市场】

今天三大指数再次集体收涨。上证指数早盘稍作调整即震荡走高，收于3533.68点，涨0.81%。深证成指涨2.07%，创业板指涨2.17%。两市成交9010亿，比上昨日放量400多亿。北向资金流入34.59亿。港股恒生指数涨1.23%。

行业板块约半数收涨，家居、白酒、食品饮料涨幅居前。银行、煤炭和民航机场跌幅最大。

科技方面全面上涨，新能源汽车王者归来，强势领涨；光伏、军工也复活了，电子、芯片和5G收涨。

【今日感悟】

昨日央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，净投放980亿元，市场大涨；今日央行开展800亿元逆回购操作，因今日有20亿元逆回购到期，当日实现净投放780亿元。央妈连续两日向市场投放流动性送温暖，股市连涨两天，可见流动性对股市的推动作用之大。

今天抱团股全部复活：白酒和新能源汽车领涨，光伏和军工紧跟其后。流动性泛滥下，市场追逐的仍然是富有想象力空间的板块，估值并不是最重要的考虑。到目前为止，抱团股已多次假摔，每次下跌后人们都以为抱团要瓦解了，没多少天抱团股又会复活。这样的剧情只适合在流动性充裕的情况下反复出现，一旦真正收紧起来，跌的一定是很惨的。参与可以，一定要警惕风险。

昔日大白马上海机场和中国中免重新签订合同后已经连续两日跌停，带崩民航机场板块。目前主要是杀逻辑：疫情的不利影响可预见的范围还将持续，民航机场的困境反转短期内还不能实现。但这一天总会到来，个股的估值修复是必然的。只是持股的过程会非常痛苦，还是巴菲特老爷子果断，抄底后发现错了马上割肉，否则拿这么久资金的沉没成本太大了。

对于我而言，昨天加仓的机场股今天继续被埋。目前看来的确是轻视了上海机场雪崩带来的伤害。目前持股只能靠信仰，机场一定是可以恢复的。这个不像科技股，科技股一旦热点过了，想回本很难。

【今日操作】

今天股票账户清仓零售股、清仓某只科技股，买入保险股，低吸光伏ETF。陆续清理科技股，争取上半年结束时手头只留两只科技股。

基金账户无操作，预计主动优选组合再创新高，还是基金够稳。

加油，打工人！

星辰巡大海第113天结束。