北方铜业重组上市方案正式敲定

黄河新闻网吕梁频道
2021-01-31
1月22日晚间，我省A股上市公司南风化工对外发布公告称，公司拟以43.83亿元的交易对价置入北方铜业100%股权，并以9.57亿元的价格置出旗下现有全部资产和负债，资产重组完成后，中条山集团将成为上市公司控股股东。
记者了解到，本次交易方案共包括三部分：第一步便是南风化工将其旗下现有全部资产和负债作为置出资产（作价9.57亿元），与中条山集团持有的北方铜业80.18%股权（作价35.14亿元）中的等值部分进行资产置换；第二则是南风化工以发行股份及支付现金的方式向中条山集团购买上述资产置换的差额部分（作价25.57亿元），其中支付2.5亿元现金，同时向其他8家股东以发行股份的方式购买其所持有的北方铜业19.82%股权（作价8.69亿元）；第三则是募集配套资金5亿元，用于支付现金对价和银行借款等。
南风化工表示，本次交易完成后，上市公司主营业务将由原来的无机盐系列产品的生产与销售变更为铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等，公司控股股东则将由现在的山焦盐化集团变更为中条山集团，北方铜业将成为南风化工的全资子公司，此举意味着北方铜业将“借道”南风化工重组实现A股上市。
公告显示，截至2019年末，北方铜业总资产为86.82亿元，净资产为22.72亿元，其中2019年实现营业收入76.58亿元，净利润为2.37亿元。同时，中条山集团及晋创投资、潞安投资、三晋国投承诺北方铜业在2021年度、2022年度和2023年度扣非净利润分别不低于3.33亿元、3.73亿元和3.83亿元，业绩承诺期内合计扣非净利润不低于10.89亿元。（记者王龙飞）
山西经济日报