：20230911发布

核心逻辑辑一、

1.三年蜇伏，华为芯片从0到1，华为了MATE系列手机全球热卖？

2.热销背后，消息者都是冲着华为麒麟芯片的优越性能而去，跑分吊打苹果手机A14，性能比肩骁龙8。

3.华为麒麟芯片的横空出世，一度让苹果手机跌落神坛，市值一路爆跌1万亿；

4.高通芯片也被打的满地找牙，最终妥协加入鸿蒙生态系统；

核心逻辑辑二、

5.下游华为手机订单源源不断的背后，上游麒麟芯片量产是核心；而芯片量产，最关键的核心材料是光刻胶。

6.光刻胶保质期短、用量大，量价齐升的逻辑或实捶。

7.类比年初、光模块炒作的妖股剑桥科技，在3月份的人工智能炒作的大浪潮下；下游光模块龙头股价一路涨5倍的逻辑相同。

核心逻辑辑三、

8.光刻胶作为芯片量产的最关键核心材料，从上市公司的互动平台董秘回复可以看到，已经有部分光刻胶企业陆续给大厂送样板，小批量生产。再次说明，在光刻胶领域国内的核心技术或者已做实现了国产替代。

9.投资者炒作光刻胶，不愿离开，道理就是这样。

10.最后

随着5G、物联网、人工智能时代的到来，华为开启的半导盛宴、只会吃到、不会缺席。这背后崔生的光刻胶需求总量或前景广阔。面对当前热炒的光刻胶板块，提醒多是耐心、少点冲动。

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$华为概念股(HKBLOCK|HK1030)$  

$光刻机(胶)(BK0884)$