今天北向跑路40亿，一定程度上影响了市场的情绪。在各种大模型的刺激下，TMT（游戏/传媒/通信/计算机）又涨了，游戏板块又创新高了，指数自去年10月低点已翻倍。但港股游戏龙头腾讯今天却大跌4个多点，只能说A股赚钱真容易。我没这个能力赚，看戏好了。

港股反弹10%后有所回调，主要是最新出炉的经济数据，反映出经济还是弱复苏，对企业来说，就是盈利修复速度慢，港股是看国内的基本面，美国的流动性。目前看美联储5月最后一次加25BP是大概率事件了，盈利修复是迟早的，基本面估值双击的港股行情只是时间问题。

军工有种在底部震荡的感觉了，这个位置把仓位加到四五成是比较合适的，只要拉开时间，每周加1成，到6、7月份，胜率还是蛮大的。

今日操作：加仓0.5成港股互联网，代码014674。加仓0.5成军工，代码010364。其他无操作。

#AI赋能，游戏股价值重估# $云游戏(BK0903)$