#汽车产业链股持续活跃# $新能源车(BK0900)$  #人民币升值，AH股携手拉升# $上证指数(SH000001)$  #半导体设备国产化逻辑持续强化# $半导体(BK1036)$  7月份的第一天，市场表现得非常给力，三大指数集体收涨，沪指更是大涨40点，给翻身行情开了个不错的头。昨天文章也明确说开门红，这其实是确定性很高的事情，不单我预判对，我相信很多人都有这个预判，这不算什么。

但是，依然有相当一部分人不是那么开心，因为，今天上涨的主要是中特估和新能源赛道股，以人工智能为首的科技股今天普跌。

上涨大体可以归结于三大原因：一是新能源重回主流视野，利于凝聚人气；二是6月PMI的走好为基本面奠定了向上攻击的基础；三是美财长将于7月6日访华。三大利好无疑是给7月行情有了新的期待。（其中新能源也是我六月中一直强调关注并且遭受最多人留言反对甚至骂人的）只能表示无奈，投资其实真的是寂寞中的游戏。

这段时间以来RMB持续的贬值，给A股造成很大的压力。周末央行宣布Huan帅，接下来有望出台新的政策稳RMB汇L，而本轮RMB的贬值也有望进入尾声。这样一来，外资有可能转为净流入，增量资金也会逐渐增多。北向资金盘中一度净流入了近40亿，午后震荡回落，收盘净流入了近30亿，已经连续两个交易日净流入，

虽然今天大阳，但也不能盲目乐观，毕竟买对了就是牛市，买错了就是熊市，结构性行情还是对普通投资者来说很不友好的。

所以明天重点关注3250点压力位和半年线的突破和收复情况，如果能够一举收复，本周行情很大概率能够有机会冲关3300整数关口，最次也能够刷新一下6月16日的新高。

但实话实说，3250-3275这个压力区域一次性过的概率不大，大部分人连日下跌亏损不少，指数上去了，但亏损没有回来，这制约了很多人的看多动力，市场是否看法一致还很难说，因此也预判了依然存在磨盘的可能。

不过就算明天有回调，也是小回调，依然是买入机会。经历了无穷六绝，七月市场肯定机会多多。短线上，明天如果出现指数调整，那么题材股有望卷土重来。

总结：半导体存机会，但开盘要留意市场对新出zc的了解。