公告日期：2024-09-12

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称“瑞华技术”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以
下简称“本次发行”）的申请已于 2024 年 2 月 5 日经北京证券交易所（以下简
称“北交所”）上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2024〕1223 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“瑞华技术”，证券代码为“920099”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 19.00 元/股。

本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量 1,600.00 万股，发行后总股本为 7,599.9998 万股，初始发行股份数量占发行后总股本的 21.05%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,840.00 万股，发行后总股本扩大至 7,839.9998 万股，本次发行数量占发行后总股本的 23.47%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行战略配售发行数量为 320.00 万股，占超额配售选择权行使前本
次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承 销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超 额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 240.00 万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行
使，则发行总股数将扩大至 1,840.00 万股，发行后总股本扩大至 7,839.9998 万
股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 23.47%。
一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2024 年 9 月 10 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：3,016,594,800 股

（2）有效申购户数：113,502 户

（3）网上有效申购倍数：198.46 倍（启用超额配售选择权后）

（二）网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 23,780
户，网上获配股数为 1,520.00 万股，网上获配金额为 288,800,000.00 元，网上
获配比例为 0.50%。
二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 320.00 万股，占本次发行规模的 20.00%（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 19.00 元/股，战略配售募集资金金额 合计 60,800,000.00 元。


参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

序 实际 延期 非延期 限售期
号 投资者名称 获配数量 交付数量 交付数量 安排
（股） （股） （股）

1 中信建投投资有限公司 400,000 300,000 100,000 6 个月

2 中信证券股份有限公司 300,000 225,000 75,000 6 个月

3 常州启泰创业投资合伙企业（有限合 300,000 225,000 75,000 6 个月
伙）

4 上海博崇投资管理有限……
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