公告日期：2025-03-31

兴业证券股份有限公司

关于昆山万源通电子科技股份有限公司

使用募集资金置换预先已投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“万源通”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对万源通使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于
2023 年 9 月 20 日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于 2024 年 10 月 25
日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所
2024 年 11 月 13 日出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司股票在
北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕493 号）批准，公司股票于 2024年 11 月 19 日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票 3,100.00 万股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 11.16 元，募集资金总额为人民币345,960,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 41,531,033.96 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 304,428,966.04 元（超额配售选择权
行使前）。募集资金已于 2024 年 11 月 12 日划至公司指定账户。上述募集资金
到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验字[2024]215Z0045 号《验资报告》。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2024 年 12 月 18 日行使完毕。公司已
于 2024 年 12 月 19 日收到超额配售选择权新增发行 465.00 万股对应的募集资金
总额 51,894,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 47,482,571.32 元。公司行使超额配售选择权收到的募集资金已于2024年12月19日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验字[2024]215Z0054 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，公司及公司全资子公司江苏广谦电子有限公司（以下简称“江苏广谦”）已与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》，本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

单位：人民币万元

序 项目名称 实施主体 项目总投资 拟投入募集资金
号 金额

新能源汽车配套高端印制电路板

1 项目（年产 50 万平方米刚性线路 江苏广谦 25,570.30 25,570.30
板项目）

2 补充流动资金与偿还银行贷款 公司 9,025.70 9,025.70

合计 34,596.00 34,596.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 3 月 25 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。