公告日期：2024-11-01

海通证券股份有限公司

关于江苏方意摩擦材料股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

住所:上海市广东路689号

二零二四年十一月


目录


释义......3
一、关于发行主体合法合规性的意见......5
二、关于发行人公司治理规范性的意见......7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......8四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见8
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......9
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......13
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......16
十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见......16
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......16
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见......18
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......19
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......19
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......20
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......23十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
......23
十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见 ......24
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见......25
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见......27
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见......27
二十三、关于本次定向发行的推荐结论......28

释义

在本推荐工作报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、方意股份、 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司，曾用名“江苏方意汽车
发行人 配件制造股份有限公司”

股东会 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司股东会

董事会 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司董事会

监事会 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司监事会

三会 指 公司股东会、董事会、监事会

主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司

律师、律师事务所 指 北京德恒（杭州）律师事务所

审计机构、会计师事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股转系统、全国股份转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
让系统公司

报告期、报告期内、报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月

各期

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 6 月 30
日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

定向发行说明书、《定向发 指 江苏方意摩擦材料股份有限公司股票定向发行说明书
行说明书》

推荐报告、本推荐报告 指 海通证券股份有限公司关于江苏方意摩擦材料股份有限
公司股票定向发行的推荐工作报告

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 最近一次经股东会批准的股份公司章程

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。