公告日期：2024-07-08

关于德耐尔节能科技（上海）股份有限公司首次公开 发行股票并上市辅导工作进展情况报告（第三期）
德耐尔节能科技（上海）股份有限公司（以下简称“辅导对象”、“德耐尔”、“公司”）拟申请在中华人民共和国境内首次公开发行股票并上市。东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）作为辅导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《首次公开发行股票并上市辅导监管规定（2024）》等有关规定，以及《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》相关约定开展辅导工作。现就本期辅导工作进展情况报告如下：

一、辅导工作开展情况

（一）辅导人员

2024 年 4 月 10 日报送第二期辅导工作进展情况报告时，东
方投行原辅导工作小组成员为：卞进、王旭、戴汉奇、范宜轩、刘壮苏、徐浚乔、秦宏祥、谢梓杰，其中卞进担任辅导工作小组组长，负责对德耐尔首次公开发行股票并上市开展辅导工作。
因工作安排调整原因，刘壮苏、徐浚乔不再作为辅导工作小组成员，新增闵庆邦作为辅导工作小组成员。上述人员调整后，辅导工作小组成员变更为：卞进、闵庆邦、戴汉奇、范宜轩、秦宏祥、王旭、谢梓杰，其中卞进担任辅导工作小组组长。

上述辅导人员均为东方投行正式员工，均已取得证券从业资格，且同时担任辅导工作的企业均未超过四家，符合中国证监会
有关规定。

新增辅导人员的简历如下：

闵庆邦：男，证券从业证书编号：S1590723050002，现任东方投行业务总监、保荐代表人、硕士研究生学历。曾参与或主持新光药业（300519）IPO 项目、智洋创新（688191）IPO 项目、天运股份（832684）IPO 项目、硕华生命 IPO 项目、新陆精密 IPO项目和帅克宠物 IPO 项目、佛山青松新三板挂牌项目，以及振江股份（603507）非公开发行项目等，具有丰富的 IPO 项目实际操作和分析判断经验。

（二）辅导时间及方式

本期辅导时间为2024年4月10 日报送第二期辅导工作进展情况报告日至本工作进展情况报告签署日（以下简称“本辅导期”）。本辅导期内，辅导工作小组结合公司实际情况，主要通过现场专项答疑、电话会议、中介机构协调会、高管访谈等多种方式开展了辅导工作，具体包括协调整个辅导期间的工作计划、分析和讨论辅导对象存在的主要问题，以及解决这些问题的方案等。

（三）辅导的主要内容

本辅导期内，东方投行和辅导对象均诚实、勤勉、尽责地履行了辅导协议，未发生任何一方违约的情况，辅导协议履行情况正常。辅导对象高度重视东方投行及其他中介机构提出的规范运作建议，积极对有关问题进行整改，辅导工作进展正常，具体如下：

1、新三板挂牌及拟上市板块变更，推进相关工作开展


辅导对象基于自身经营状况和未来发展规划的考虑，对拟上市板块进行调整，由拟申请首次公开发行股票并在创业板上市改为向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。本辅导期
内，辅导对象于 2024 年 5 月 23 日向全国股转公司递交挂牌申请
文件，并于 2024 年 5 月 28 日受理。2024 年 6 月 12 日，全国股
转公司下达审核问询函。

辅导工作小组推进公司采购及销售情况、收入及成本情况、资产和负债情况的补充核查工作；核查辅导对象员工持股平台新增出资银行流水情况；对公司主要供应商交易的真实性、定价公允性以及是否存在关联关系等事项进行专项核查；制定 2024 年上半年公司新增主要客户、供应商走访计划；核查公司子公司收购浙江希磊节能科技有限公司、新设DENAIR SINGAPORE PTE.LTD.境外子公司的合法合规性；继续完善法律核查工作，督促公司股东大会、董事会、监事会等组织机构规范运行，确保重大事项审议程序的合规性和完备性。

2、跟踪辅导对象公司治理结构及规范运作情况

辅导工作小组持续对公司股东大会和董事会的规范运作情况进行跟踪了解，督促公司持续建立良好的公司治理结构，保持独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完整；对辅导对象董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责情况进行了跟踪调查，指导公司及财务人员规范公司财务核算制度及采购和销售管理体系，完善内部控制制度，公司治理结构及规范运作情况良好。
3、召开中介机构协调会议

本辅导期内，辅导工作小组组织其他证券服务机构对公司的
历史沿革、业务与技术、财务等方面进行了持续梳理。通过梳理基础资料，对于辅导中发现的问题，召开中介机构协调会议，分析讨论、形成解决方案并敦促公司进行整改规范。

4、督促辅导对象自主学习

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